코프라(A126600) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide
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- 전기차 경량화 및 삼성전자 HBM 수혜 기대감에 강세 4,565원(+6.16%) - 2024.06.03
▷리서치알음은 동사에 대해 전기차 활성화로 인한 차량 경량 요구가 커지며 수혜를 입을
것으로 전망. 전기차는 배터리 문제로 같은 사양의 내연기관 모델에 비해 약 400kg 가량
무거운데, 차량 경량화를 위해 고기능성 폴리머 소재 부품의 적용범위가 확대될 것이라며,
동사 제품은 전기차 배터리 케이스, 라디에이터 탱크 등 친환경차 부품으로 활용되고 있으며
내연기관 완성차에도 확대 적용 중이라고 설명.
▷아울러 삼성전자 HBM 품질검증이 통과하면 추가 성장 모멘텀을 확보할 것으로 전망.
자회사 케이앤더블유의 반도체 특수가스 최대 고객사가 삼성전자라며, 엔비디아 HBM
품질검증에 통과하면 수혜가 예상된다고 밝힘.
- 반도체 특수가스 시장 진출 소식 등에 상한가 6,950원 (+29.91%) - 2023.03.29
▷일부 언론에 따르면, BGF그룹 계열사인 동사는 KNW 인수 실사작업을 순조롭게 진행 중이며,
인수절차가 조만간 마무리될 것으로 알려짐.
지난 2월 동사는 KNW 경영권 매각 관련 우선협상대상자에 선정됐으며,
동사는 KNW 최대주주 일가 지분 42.76%를 1,000억원 가량에 인수할 계획인 것으로 전해짐.
▷업계에서는 BGF 그룹의 KNW 인수를 삼성전자와의 협력 강화를 위한 전략적 인수로
판단한다고 밝힘. 업계 관계자는 “최근 몇 년간의 공급망 혼란으로 국내 반도체 기업들의 소재
내재화 수요가 강해졌다”라며 “삼성과 친인척 관계인 BGF 그룹이 반도체 소재 산업에
진출하면서 BGF 그룹은 확실한 수요처를, 삼성은 신뢰할 수 있는 공급사가
생기게 되는 것”이라고 설명.
- 가볍고 튼튼한 폴리머 소재 업 체 친환경차 관련 수혜 기대 N/R 주가(09/16) 4,190원 -
유안타증권 - 2020.09.17
코프라,자동차 매출 비중 80%의 고기능성 폴리머 소재 업체
코프라는 고기능성 폴리머 소재칩 생산 판매하는 업체로 주력 제품의 주요 전방 산업은
자동차 IT, 가구 분야 등 자동차 산업에 대한 매출 비중이 80% 를 상회하고 있어 자동차 산업
동향에 따라 매출 규모가 크게 연동.
동사는 칩 생산을 위한 2 개의 미국현지법인 중국현지법인과 유통판매업을 하는
인도현지법인을 계열회사로 보유 코프라의 주요 제품별 매출액 비중 (20.1H 기준)은,
1)PA66( 자동차 팬쉬라우드 자동차 기어 쉬프트레버 46.5%,
2) PA6( 자동차 엔진 커버 FEM 캐리어 25.9%, 3) PP( 자동차 히터용 케이스 21.4%,
4) 기타 모터하우징 6.2% 등
전방산업 수요 확대와 원가 부담 경감 가볍 고 튼튼한 폴리머 소재의 확장성 부각
코프라 는 전방 산업의 지속적인 수요 확대로 꾸준한 매출 성장 가능할 전망 고기능성 폴리머
소재 는 내구성이 높고 가벼운 장점 . 이는 자동차 경량화 와 연료소비 효율 증대 , 배기가스저감 ,
코스트절감 등에 효과가 있어 완성차 업체들의 연비 개선 전략 및 글로벌 각국의 친환경 정책에
부합하는 소재로 판단 특히 전방산업의 전기차 수소차 트렌드는 동사의 매출 확대에 긍정적
동사는 미국과 중국 공장의 가동률 상승으로 전방산업 의 수요 확대에 대응할 전망 미국 공장은
현재 4 개 라인 부지 9 라인 ), 중국 공장은 3 개 라인 부지 10 라인을 가동 중이며 수요 확대에
따른 현지생산 현지판매가 점진적으로 늘어날 것으로 예상
한편 원재료 가격 안정에 따른 원가부담 경감도 실적 개선의 주요인 코프라의 주요 원재료
매입액은 2017~2019 년 급등세를 기록했으나 2019 년 하반기 이후 안정세 시현 실제 로 주요
제품인 PA66, PA6 원재료 매입액은 2018 년 744 억원에서 2020 년 248 억원 연환산으로 급감
하반기 실적 개선 2021 년 실적 성장 추세 이어질 전망 친환경차 수혜 예상
코프라 의 2020 년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 1,688 억원 (YoY 7.7 과 101 억원
(YoY +10.4 동사의 실적은 하반기 정상화 과정으로 거 칠 전망이며 2021 년부터 성장 추세를
완전히 회복할 전망 이유는
1) 코로나 19 사태로 인한 영업 둔화의 영향 감소 2 ) 전방산업 수요 확대에 의한 매출 증대 ,
3 )글로벌 매 출 확대 4 ) 원가 부담 경감 지속 등 코프라의 현재 PER은 9.1 배 2020년 실적기준
수준 동사의 주가는 양호한 실적과 자체적 성장성 친환경차 판매 확대에 따른 수혜 가능성을
감안하면 매력적 수준으로 판단
- 차량 경량화 수혜 및 실적개선 본격화 NR 액면가 500 원 종가(2020/01/03) 3,960 원 -
하이투자 : 2020.01.06
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=547563
- 점진적인 실적 개선 예상 Buy (maintain) 목표주가 6,700 원 현재주가 4,650 원 -
이베스트증권 - 2018.02.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466589
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