영풍정밀 036560

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영풍정밀(A036560) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 1분기 호실적에 소폭 상승 11,830원(+2.07%) - 2024.04.17
  ▷24년1분기 별도기준 매출액 318.42억원(전년동기대비 +25.82%), 영업이익 72.27억원
  (전년동기대비 +67.83%), 순이익 87.34억원(전년동기대비 -15.27%). 
- 견조한 실적 성장 지속 고려아연발 투자 매력 높아 투자의견 BUY(유지) 
  목표주가 20,000 원(유지) 현재주가 13,160 원(10/18) - 
  유진투자 - 2023.10.19 1697672856780.pdf (pstatic.net)
- 2분기 실적 호조에 상승 13,580원(+5.76%)  - 2023.07.26
  ▷23년2분기 실적발표. 별도기준 매출액 398.00억원(전년대비 +86.80%), 영업이익 67.19억원
  (전년동기대비 +85.81%), 순이익 67.14억원(전년동기대비 +123.50%). 
- 화학플랜트에 배터리 공장까지 전방 수요 확대로 고성장 투자의견 BUY TP 20,000 원(유지)
  현재주가 13,580 원(07/25) - 유진투자 - 2023.07.26 1690329421042.pdf (pstatic.net)
- 사우디 초대형 화학플랜트 까지… 중장기 실적 가시성 높아져 투자의견 BUY(유지)
  TP 20,000 원(유지) 현재주가 12,400 원(06/26) - 
  유진투자 - 2023.06.27 1687821718728.pdf (pstatic.net)
- 배터리 소재 공장 건설 붐으로 수혜 실적 성장 모멘텀 강화  BUY(유지) TP 20,000 원(상향) 
  현재주가 13,660 원(04/18) - 유진투자 - 2023.04.19 1681860469980.pdf (pstatic.net)
- 수주 증가세 지속, 실적 성장 본격화 투자의견: BUY(유지) TP:17,000원(유지) 
  현재주가: 13,390원(02/22) -  유진투자 - 2023.02.23 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 사상 최대 수주잔고 확보 실적 안정적일 것 투자의견: BUY(유지) 목표주가:17,000원(유지)
  현재주가: 9,900원(09/29) - 유진투자 - 2022.09.30  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 견조한 수주, 실적 턴어라운드 예상 투자의견: BUY(유지) 목표주가:17,000원(유지) 
  현재주가: 9,290원(03/23) -   유진투자 - 2022.03.24 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 공정경제 3법 통과가 재평가 계기될 수도 BUY목표주가 (12M, 유지 12,000 원 
  현재주가 11 05 8,140 원 - 유진투자 - 2020.11.06
  공정경제 3법, 지나치게 저평가된 업체들에 대한 주주들의 목소리 커질 것
  공정경제 3법이 연내에 통과가 유력하다. 대주주와 특별관계자의 의사결정 지분을 3%로 
  제한하고, 다중대표소송제를 도입하는 등 소액주주들의 요구사항을 기업경영에 적극적으로 
  반영할 수 있는  환경이 조성된다. 만년 저평가된 업체들의 소액주주들은 3% 이상만 모이면 
  기업가치 상승을 위한 요구를  할 수 있는 기회가  생기는 것이다. 
  배당확대, 자사주 매입 및 소각, IR 강화 등의 요구사항들이 받아들여지면
  동사와 같이 만년 저평가 업체들에게는 재평가의 계기가 될 수 있다.
  코로나 국면에서 안정적인 실적 기록, 내년에 산업재 경기 턴어라운드 주목
  3분기 동사의 매출액과 영업이익은 각각 209억원, 32억원으로 전년대비 매출액은12% 
  증가했고, 영업이익은  유사한 수준이었다. 
  코로나 팬데믹으로 인해 산업경기가 좋지 않은 상황에서 매우 선방한 실적이다.
  내년에는 미국의 인프라확대에 따른 상품가격의 상승과 코로나로 이연된 수요증가가 겹치면서 
  산업재 관련업체들의 업황이 개선될 것으로 판단된다. 최근 동사의 주고객들인 
  삼성엔지니어링과 현대건설등 국내건설업체들이 지연되었던 대규모 수주들이 점차 풀리는것이 
  이에 대한 시그널이라 할 수 있다.
  바이든이 미국내의 셰일가스와 오일 생산을 제한한다면 천연가스 가격과 유가가 단기 
  상승랠리를  보일  가능성도 있고, 이는 산업재 관련주들의 관심을 높이는 계기가 될 수도 있다.
  배당 확대 여력 충분
  전일 종가 기준 동사의 2020년 실적기준 PER과 PBR은 각각 8.9배, 0.4배 수준으로 절대 
  저평가된 상태이다.
  순현금과 투자자산이 약 2천억원을 상회한다. 
  주주들의 의사를 반영해 매년 배당을 늘리고 있고, 향후에도 이러한 정책은 
  지속될 것으로 판단된다.
  연간 약 140억원 수준의 EBITDA와 고려아연, 영풍으로부터의 약 50억원의 현금배당수입을 
  감안하면 배당 확대 여력은 충분하다. 투자의견 BUY와 목표주가 12,000원을 유지한다.
- PBR 0.4 배의 턴어라운드가 시작된다  ! BUY(신규 ) 목표주가  (12M, 유지 ) 12,600 원
  현재주가 (11/23) 7,310원 - 유진투자 -2018.11.26
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=503455
- 탐방노트 -  이베스트증권 - 2018.03.27 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=469873
- 자산가치 높음 Not Rated  현재주가 8,170 원 - 이베스트증권 - 2018.03.20 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=468979