티씨케이 064760

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티씨케이(A064760) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 2025년, Etching 기술 고도화 트렌드 재차 부각 BUY TP 140,000원 상승여력 39%
  현재주가 (8/8) 100,900원  - 유안타증권 - 2024.08.09 downpdf (hankyung.com)
- 고객사 가동률 상승이 느껴지는 실적 매수 (유지) 목표주가 150,000원
  현재가 (7/19) 119,900원 -IBK투자 - 2024.07.22 downpdf (hankyung.com)
- NAND 업황 회복 수혜 BUY(Maintain) 목표주가: 150,000원 주가(4/22): 120,800원 -
  키움증권 - 2024.04.23 1713829929913.pdf (pstatic.net)
- 잠시 쉬어가는 1분기. 다시 뛰는 2분기 BUY(Maintain) 목표주가: 150,000원 
  주가(2/22): 98,600원- 키움증권 - 2024.02.23 1708644803084.pdf (pstatic.net)
- 고난을 지나 새로운 성장기로 매수 (유지) 목표주가 130,000원 현재가 (1/22) 109,000원 -
  IBK투자 - 2024.01.23 1705965055962.pdf (pstatic.net)
- 탐방노트 NR 현재주가 111,300 원(01/10) - 유진투자 - 2024.01.11 
  1704929352261.pdf (pstatic.net)
- NAND 업황 회복 수혜 BUY(Maintain) 목표주가: 150,000원(상향) 주가(12/13): 111,200원 -
  키움증권 - 2023.12.14 1702508998398.pdf (pstatic.net)
- 8세대 V-NAND! 실적 서프라이즈 예상 BUY(Maintain) TP 130,000원 주가(11/22): 96,500원 -
  키움증권 - 2023.11.23 1700695558043.pdf (pstatic.net)
- 분기 실적 턴어라운드 성공 BUY(Maintain) 목표주가: 130,000원 주가(10/25): 84,300원 -
  키움증권 - 2023.10.26 1698276378249.pdf (pstatic.net)
- 메모리 반도체 업황 반등 기대감 및 삼성전자 8세대 V-NAND 양산 확대 수혜 전망 등에 상승 
  98,400원(+4.13%) - 2023.09.15
  ▷키움증권은 동사에 대해 실적 감소를 일으키고 있는 메모리 고객들의 감산 영향이 분기 후반 
  정점을 지나가고 4Q23을 시작으로 메모리 반도체의 업황 반등이 나타날 것이라며, 
  이에 동사 실적도 1년여간의 하락세를 뒤로하고 점진적으로 회복되기 시작할 것으로 전망.
  ▷아울러 삼성전자의 8세대 V-NAND 양산 확대에 주목해야 한다고 밝힘. 
  올 연말 본격 양산 확대에 들어가는 삼성전자의 8세대 V-NAND는 더블 스택(Double Stack) 
  방식이 적용되고 기존 세대보다 높은 공정 난도를 요구하기 때문에, 공정 내 Lam Research의 
  에처(etcher) 장비 점유율이 크게 증가할 것으로 예상된다고 설명. 이에 Lam Research를 
  주요 고객으로 하고 있는 동사의 실적은 2024년 매출액 2,868억원(+33%YoY)과 
  영업이익 1,074억원(+59%YoY)을 기록하며 큰 폭의 회복세를 보일 것으로 전망.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 130,000원[유지] 
- 삼성전자 8세대 V-NAND 양산 확대 수혜 BUY(Maintain) 목표주가: 130,000원
  주가(9/14): 94,500원 - 키움증권 - 2023.09.15 1694734135813.pdf (pstatic.net)
- 3분기 V자 반등 예상, 주가는 역사적 최저점 수준 BUY(Maintain) 목표주가: 130,000원
  주가(7/28): 97,800원 - 키움증권 - 2023.07.31 1690764383162.pdf (pstatic.net)
- 2Q23 실적, 시장 컨센서스 크게 하회 예상 BUY(Maintain) TP 130,000원(하향) 
 주가(6/1): 105,500원 - 키움증권 - 2023.06.02 1685661579523.pdf (pstatic.net)
- 2분기 실적 저점 통과 예상 BUY(Maintain) 목표주가: 135,000원 주가(4/24): 93,400원 - 
  키움증권 - 2023.04.025 1682379990381.pdf (pstatic.net)
- 충분히 진행된 기간 조정, 매수 적기 BUY(Maintain) TP 135,000원 주가(4/17): 97,900원 -
  키움증권 - 2023.04.18 1681772501694.pdf (pstatic.net)
- SiC 링 특허 소송 승소 소식에 강세 103,700원 (+6.91%) - 2023.03.17
  ▷동사는 언론을 통해 디에스테크노와 4년 간 벌였던 특허 무효 소송에서 승소하면서 
  실리콘카바이드(SiC) 링 독자 제조 기술을 지켜냈다고 밝힘.이번 대법원 판결에서 SiC 소재와 
  물성에 대해서는 동사의 특허가 인정되지 않았지만, 다수 노즐을 활용한 제조 방법은 동사 
  특허가 유효하다고 판결이 났기 때문에 앞으로 디에스테크노의 SiC 링 제조 기술 확보가 
  상당히 어려워질 것이라고 설명.
- 업황은 잠깐이나 클래스는 영원하다 Not Rated I CP(2월28일): 106,100원 - 
  하나대투 - 2023.03.02 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 실적은 OK, 멀티플은 문제 매수 (유지) 목표주가 130,000원 현재가 (10/19) 100,500원 - 
  IBK투자 - 2022.10.20 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 반도체 멀티플 확장을 기다린다 매수 (유지) 목표주가 160,000원 현재가 (7/18) 121,900원 - 
  IBK투자 - 2022.07.19 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 독점 프리미엄 훼손, 하지만 여전히 1등 매수 (유지) TP 150,000원 현재가 (3/2) 118,900원 -
  IBK투자  - 2022.03.03  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 기술 격차 재확대. 1Q22 사상 최대 실적 전망 BUY(Maintain) 목표주가: 195,000원 
  주가(1/11) 132,500원 - 키움증권 - 2022.01.12 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 잘 알려졌지만, 그래도 여전히 좋은 BUY I TP(12M): 260,000원 I CP(7월30일): 194,700원 -
  하나대투 - 2021.08.02
ttps://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/07/30/TCK.pdf
- 22년까지 무난하다 매수 (유지) 목표주가 200,000원 현재가 (6/21) 199,000원 -
  IBK투자 - 20210.06.22 20210622070645530_ko.pdf 
- 묵묵하게 실적으로 보여주는 BUY I TP(12M): 260,000원 I CP(6월14일): 175,200원 -
  하나대투 - 2021.06.15
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/06/15/TCK_0615_.pdf
- 1등은 언제나 도전 받는다 매수 (유지) 목표주가 180,000원 현재가 (5/17) 166,700원 -
  IBK투자 - 2021.05.18 20210517143629053_ko.pdf 
- 주가 하락에 대한 코멘트 BUY I TP(12M): 260,000원 (4/29): 205,000원 - 하나대투 - 2021.04.30
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/04/29/TCK_TP_revise_up_2021.04.30_%282%29.pdf
- 이 새는 어디까지 날아오를까? BUY I TP(12M): 260,000원(상향) I CP(4월23일): 233,000원 -
  하나대투 - 2021.04.26
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/04/25/TCK_TP_revise_up_2021.04.26_%283%29.pdf
- SiC링 침투율 상승 및 NAND 투자 수혜 기대감 속 호실적 지속 전망에 상승
  229,000원 (+5.53%) - 2021.04.22
  ▷신한금융투자는 동사에 대해 SiC링 시장점유율이 80% 이상으로 주요 글로벌 장비 업체들에
  납품중이라며, 향후 SiC링 제품 침투율 확대, 고단수 NAND 투자 확대에 따른 수혜가 
  기대된다고 밝힘.
  ▷이에 올해 매출액 및 영업이익  2,698억원(+18.2%YoY), 902억원(+12.4%YoY)을 
  기록할 것으로 전망. 향후 2022년 매출액은 3,275억원으로 2016-22년 CAGR 24.2%로 높은 
  수준의 성장 지속이 기대.
- 미국 반도체 장비주와 주가 동반 상승 BUY I TP(12M): 240,000원(상향) I CP(4/13): 197,300원 -
  하나대투 - 2021.04.13
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/04/13/TCK_2021.04.13_.pdf
- 연간 영업이익 1,000억 원 가시화 BUY I TP(12M): 200,000원(상향) I CP(3월16일): 179,400원 -
  하나대투 - 2021.03.17 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/03/17/TCK_2021.03.17_%282%29.pdf
- 결국 1등 기업이 리레이팅된다 BUY I TP(12M): 170,000원(상향) I CP(2월05일): 153,300원 -
  하나대투 - 2021.02.08 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/02/07/TCK_2021.02.08_%282%29.pdf
- NAND 경쟁 심화 → 기업가치 상승 매수 (상향) 목표주가 160,000원 현재가 (2/3) 151,500원 -
  IBK투자 - 2021.02.04 20210203180818977_ko.pdf 
- 죄송하지만 품절 임박했습니다 BUY I TP(12M): 150,000원(상향) I CP(12월29일): 125,300원 -
  하나대투 - 2020.12.31
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/12/30/TCK_2020.12.31_0.pdf
- 고객사와 돈독했던 관계, 재강화 BUY I TP(12M): 120,000원 I CP(12월18일): 108,600원 -
  하나대투 - 2020.12.22 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/12/21/TCK_2020.12.21_%282%29.pdf
- SiC 공급, 점점 부족 BUY TP(12M): 120,000원 CP(11/17): 101,100원 - 하나대투 - 2020.11.18 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/11/18/TCK_2020.11.18_%282%29.pdf
- 미소 짓는 독야청청(獨也靑靑) 소나무 BUY I TP(12M): 120,000원 I CP(10월29일): 93,400원 -
  하나대투 - 2020.10.30 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/10/29/TCK_2020.10.30_%282%29.pdf
- 이보다 편안할 수 없다 매수 (유지) 목표주가 110,000원 현재가 (10/21) 99,000원 -
  IBK투자 - 2020.10.22   20201022073907473_ko.pdf 
- 3Q20 실적 프리뷰 BUY I TP(12M): 120,000원(상향) I CP(9/16): 98,100원 - 
  하나대투 - 2020.09.17   
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/09/16/TCK_2020.09.17%282%29.pdf
- 사상 최대 매출 행진 지속 전망 BUY TP(12M):110,000원 CP(7/ 29): 95,900원 - 
  하나대투 - 2020.07.30   
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=567151
- 공급 부족이며 하반기도 좋다 BUY TP(12M): 110,000원 CP(7/ 20): 86,600원 - 
  하나대투 - 2020.07.21   
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=566424
- 식각장비 챔버구조 변화, 긍정적 BUY I TP(12M): 110,000원(상향) I CP(6월 5일): 91,000원 -
  하나대투 - 2020.06.08   TCK_2020.06.08_0_1.pdf 
- 공정소재의 앞날은 남다르다 BUY I TP(12M): 90,000원(상향) I CP(4월 17일): 73,500원 -
  하나대투 - 2020.04.17  
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557515
- 1Q19 리뷰: 그래도 믿는다 BUY I TP(12M): 89,000원 I CP(4/ 24): 59,900원 - 
  하나대투 - 2019.04.25   
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=522216
- 성장 DNA Not Rated 현재주가 (3 월 18 일) 66,000 원 - 신한투자 - 2019.03.19 
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=517535
- 공정용 소모품은 뿜뿜! BUY TP(12M): 89,000원(상향) CP(2/ 22): 64,800원 - 
  하나대투 - 2019.02.25   
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=514683
- 의심의 구름이 걷히고 씨앗이 싹트다 BUY I TP(12M): 70,000원 I CP(2월 8일): 54,400원 -
  하나대투 - 2019.02.11
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=512431
- 4Q18 리뷰: 밤이 가고 해가 뜬다 BUY I TP(12M): 70,000원(하향) I CP(1월 15일): 44,750원 -
  하나대투 - 2019.01.16
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=509109
- 더 잃을 것 없는 주가 수준 Buy 유지 목표주가 (유지, 원) 91,000 Upside / Downside (%) 133.3
  현재가  (1/8, 원) 39,000 - KB증권 - 2019.01.09
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=508092
- 3Q18 리뷰: 망설이지 말고 담자 BUY TP(12M): 75,000원 CP(10월 17일): 58,800원 -
  하나대투 - 2018.10.18
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=497088
- 양호한 업황, 아쉬운 영업이익률 Buy 유지 TP (하향, 원) 91,000 Upside / Downside (%) 48.5
  현재가  (9/28, 원)  61,300 - KB증권 - 2018.10.01 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=494812
- 세 가지 작은 오해 뒤에 가려진 큰 상승 여력 Buy 유지 목표주가 (유지, 원) 107,000
  Upside / Downside (%) 64.6  현재가(8/28, 원) 65,000 - KB증권 - 2018.08.29 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=491452
- 최적의 타이밍 Buy 유지 목표주가 (유지, 원) 90,000 현재가  (7/4, 원) 63,400 -
  KB증권 - 2018.07.05 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=483647
- 상저하고의 패턴이 보인다 Buy TP (12 개월) 86,000 원 주가 (5.17) 64,900 원 상승여력 32.5% -
  메리츠증권- 2018.05.18 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=478018
- 2018년에도 사상 최대 실적  매수 (유지) 주가 (4/ 18 ) 72,700 원 목표주가 89,000 원 (상향)
  상승여력 22.4% - 신한투자 - 2018.04.19
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=473293
- 약간의 아쉬움, 그보다 큰 기대 Buy 유지 TP (유지, 원) 90,000 현재가 ((4/18, 원) 72,700  -
  KB증권 - 2018.04.19
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=473250
- 주가는 쉬어도 펀더멘털은 달린다 Buy 유지 TP (유지, 원) 90,000 Upside / Downside (%) 26.9   
  현재가 (2/6, 원)  70,900 - KB증권 - 2018.02.07  
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=463924
 - 점차 충족되어 가는 리레이팅의 조건 Buy 유지 TP (상향, 원) 90,000 Up / Downside (%) 17.3 
  현재가  (1/16, 원) 76,700 -  KB증권 - 2018.01.17 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460295
- 반도체 소재 대장주 봐야하지 않을까요? Buy TP (12개월) 86,000원 주가 (11.20) 66,300원
  상승여력 29.7% -  메리츠증권 - 2017.11.21   
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=453500
- 꽃놀이패 손에 쥐고 Buy 유지 목표주가 (상향, 원) 77,500 - KB증권 - 2017.11.16    http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452784

- 3Q17 리뷰: 언제까지 의심만 할 것인가
- 경쟁사 진입 관련 우려에도 실적 성장 지속.3분기 잠정 매출액 364억원,영업이익률 40.1% 
  기록 투자의견 BUY, 목표주가 65,000원 유지 - KB증권 - 2017.10.26
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=448340