해성디에스 195870

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해성디에스(A195870) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 따뜻한 봄이 오고 있다 BUY (유지) 목표주가(12M) 36,000원(하향) 현재주가(2.03) 23,250원 -
  하나대투 - 2025.02.04 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 중국 내수 소비 회복 + DDR5 매출 증가 기대 Buy 적정주가 (12 개월) 37,000 원
  현재주가 (1.15) 26,050 원 상승여력 42.0% - 메리츠증권 - 2025.01.17 downpdf (hankyung.com)
- 3Q24P Review: 컨센서스 하회 Buy (유지) 목표주가 (하향) 45,000 원 현재주가 26,250 원
  상승여력 71.4 % -LS증권 - 2024.10.31 downpdf (hankyung.com)
- 전반적인 어려움 속 리드프레임은 반등 중 Buy 적정주가 (12 개월) 45,000 원 상승여력 68.2%
  현재주가 (10.25) 26,750 원 - 메리츠증권 - 2024.10.28 downpdf (hankyung.com)
- 자동차용 리드프레임은 견조 BUY (유지) 목표주가(12M) 46,000원(하향)
  현재주가(10.25) 26,750원 - 하나대투 - 2024.10.28 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 느린 회복 속도 Vs 높은 Valuation 매력 Buy(Maintain) 목표주가(12M) 46,000원(하향)
  종가(2024.09.05) 26,950원 상승여력 70.7 % - iM증권 - 2024.09.06 downpdf (hankyung.com)
- 수익성은 양호. 매출액 회복 시작 BUY (유지) 목표주가(12M) 57,000원(하향)
  현재주가(7.26) 38,300원 - 하나대투 - 2024.07.29 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 1Q24 Review: 하반기 수주 회복 기대. Valuation 매력 보유 투자의견 BUY(유지)  
  목표주가  64,000(유지) 현재주가 50,200 원(04/26) - 유진투자 - 2024.04.29
  Microsoft Word - 240429. t1 Ф 1Q24 Review.docx (pstatic.net)
- 회복이 시작된다 BUY (유지) 목표주가(12M) 68,000원 현재주가(4.26) 50,200원 -
  하나대투 - 2024.04.29 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 변함없는 성장 모멘텀 매수(유지)  현재주가 (4 월 18 일) 49,500 원 목표주가 67,000 원 (유지)
  상승여력 35.4% - 신한투자 - 2024.04.19 1713482816489.pdf (pstatic.net)
- 완만한 개선 예상 Buy(Upgrade) 목표주가(12M) 60,000원(하향) 종가(2024.03.08) 49,650원
  상승여력 20.8 % - 하이투자 - 2024.03.11 1710112353754.pdf (pstatic.net)
- 4Q23 Review: 고객사 재고 조정 마무리, Valuation 매력 보유  BUY(유지) TP 64,000(유지) 
  현재주가  49,200 원(02/05) - 유진투자 - 2024.02.06 
  Microsoft Word - 240206. t1 Ф 4Q23 Review.docx (pstatic.net)
- 분기 저점 통과 BUY (유지) 목표주가(12M) 68,000원(하향) 현재주가(2.05) 49,200원 -
  하나대투 - 2024.02.06 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 수요 회복을 기다리며 이익 체력 다지기 매수TP(신규) 67,000원 현재주가(11/24) 51,400원
  상승여력 30.4% - DS투자 - 2023.11.27 1701046474367.pdf (pstatic.net)
- 과거를 보면 답이있다. 매수(유지) 목표주가 67,000원 현재주가(11/10) 50,200원 여력 33.5% -
  신한투자 - 2023.11.13 1699832793607.pdf (pstatic.net)
- 3Q23 Review: 시장 기대치 하회했으나, 연말부터 전방 시장 회복세 전환 기대  BUY(유지) 
  목표주가 64,000(하향) 현재주가 46,700 원(10/27) -
  유진투자 - 2023.10.30 Microsoft Word - 231030. t1 Ф 3Q23 Review.docx (pstatic.net)
- 매출액 반등이 필요한 때 BUY (유지) 목표주가(12M) 81,000원(하향) 주가(10.13) 56,800원 -
  하나대투 - 2023.10.16 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 장기 성장성 유지 Hold (Downgrade) 목표주가(12M) 71,000 원(유지) 종가(09/19) 63,000 원
  상승여력 12.7 % - 하이투자 - 2023.09.20 1695168160235.pdf (pstatic.net)
- 차원이 다른 이익률 BUY (유지) 목표주가(12M) 105,000원(상향) 현재주가(7.27) 74,900원 -
  하나대투 - 2023.07.28 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 2Q23 Review: 시장 기대치에 부합, 하반기에는 실적 회복세 전환 기대 투자의견 BUY(유지) 
  목표주가 89,000(상향) 주가  69,000 원(07/26) - 유진투자 - 2023.07.27
  Microsoft Word - 230727. t1 Ф 2Q23 Review.docx (pstatic.net)
- 2Q23 Review: 견조한 수익성이 돋보인다 투자의견 BUY (M) TP 88,000원  주가 (7/26) 69,000원
  상승여력 28% - 유안타증권 - 2023.07.27 1690417203713.pdf (pstatic.net)
- 메모리 업황 회복과 DDR5 수혜 BUY (유지) TP 89,000원 (상향) 현재주가(7.03) 61,900원 -  
  하나대투 - 2023.07.04 2013년 0월 0일 (pstatic.net)
- 큰 그림을 그리자 매수(유지)  현재주가 (5월 8일) 46,350 원 TP 64,000 원 (유지) 
  상승여력 38.1% -  신한투자 - 2023.05.09 1683591280101.pdf (pstatic.net)
- 2Q23 이후 전망은 불확실하지만… Buy (유지) 목표주가 (유지) 55,000 원  현재주가 48,050 원
  상승여력 14.5 % - 이베스트증권 - 2023.04.20 1681948753208.pdf (pstatic.net)
- 전장 프리미엄 반영 필요 Buy 적정주가 (12 개월) 60,000 원 주가 (4.17) 49,450 원 
  상승여력 21.3% - 메리츠증권 - 2023.04.18 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 낮아진 시장 기대치 부합한 실적, 하반기 실적 회복 기대 투자의견  BUY TP  59,000(유지)
  주가 49,450 원(04/17) - 유진투자 - 2023.04.18
  Microsoft Word - 230418. t1 Ф 1Q23 Review.docx (pstatic.net)
- 전장향 리드프레임으로 실적 차별화 입증 BUY I TP(12M): 70,000원 I CP(4월17일): 49,450원 -
  하나대투 - 2023.04.18 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 수익성 차별화 건재 BUY I TP(12M): 70,000원 I CP(4월05일): 50,000원 -
  하나대투 - 2023.04.06  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 제한적인 실적 둔화와 경쟁력 강화 Buy (Maintain) TP (12M) 71,000 원(상향) 상승여력 44.9 %
  종가(2023/03/29) 49,000 원 - 하이투자 - 2023.03.31 1680219645286.pdf (pstatic.net)
- 4Q22 시장 컨센서스 하회 Buy (maintain) TP 55,000원 주가 43,300 원 - 
  이베스트증권 - 2023.01.17 
Microsoft Word - 2230117_\307\330\274\272\265\360\277\241\275\272 4Q22 review) (hankyung.com)
- 연속 4분기 높은 영업이익률 지속 달성 성공 투자의견: BUY TP: 59,000원(하향) 
  주가: 43,300원(01/16) -  유진투자- 2023.01.17
  Microsoft Word - 230117. t1 Ф 4Q22 Review (hankyung.com)
- 4Q22 Review: 현실화되는 우려 Buy 적정주가 (12 개월) 53,000 원 주가 (1.16) 43,300 원 
  상승여력 22.4% -  메리츠증권 - 2023.01.17 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 고수익성 전장용 리드프레임은 2023년에도 성장 BUY  TP(12M): 70,000원(하향)
  CP(1/16): 43,300원 - 하나대투 - 2023.01.17 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 역대 분기 실적 경신하며 실적 성장 지속 성공. Valuation 매력 보유 투자의견: BUY(유지)
  목표주가: 64,000원(하향) 현재주가: 42,800원(10/14) - 유진투자 - 2022.10.17
  Microsoft Word - 220719. t1 Ф 3Q22 Review (hankyung.com)
- 3Q22 시장 컨센서스 부합 Buy (maintain) 목표주가 63,000 원 현재주가 42,800 원 - 
  이베스트증권 - 2022.10.17
(Microsoft Word - 221017_\307\330\274\272\265\360\277\241\275\272 3Q22 review) (hankyung.com)
- 3Q22 Review: 불꽃을 이어가려면 Buy TP (12 개월) 77,000 원 현재주가 (10.14) 42,800 원
  상승여력 79.9% - 메리츠증권 - 2022.10.17 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 보수적 가정으로 접근해도 저평가 BUY I TP(12M): 89,000원(하향) I CP(10월14일): 42,800원 - 
  하나대투 - 2022.10.17  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 해성산업-계양전기 합병 공시 코멘트 - 
  메리츠증권 - 2022.10.11 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 10월부터 Capa 증설 효과 실적 반영 기대. Valuation 매력 보유  BUY(유지) TP: 92,000원 (유지) 
  주가: 58,000원(07/22)  - 유진투자 - 2022.07.25  
  Microsoft Word - 220725. t1 Ф NDR Ä0 (hankyung.com)
- 역대 최고 실적 경신하여 실적 성장 지속. Valuation 매력 보유  BUY(유지) TP: 92,000원 (유지) 
  현재주가: 58,700원(07/18 - 유진투자 - 2022.07.19
  Microsoft Word - 220719. t1 Ф 2Q22 Review (hankyung.com)
- 2Q22 시장 컨센서스 부합 Buy (maintain) 목표주가 90,000 원 현재주가 58,700 원 -
  이베스트증권 - 2022.07.19 
(Microsoft Word - 220719_\307\330\274\272\265\360\277\241\275\272 2Q22 review) (hankyung.com)
- CAPA 제한 속에서 양호한 실적 BUY I TP(12M): 114,000원 I CP(7월18일): 58,700원 -
  하나대투 - 2022.07.19 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 최고 매출 경신 및 높은 수익성 지속 전망. Valuation 매력 보유  BUY(유지) TP 92,000원 (유지) 
 주가: 70,300원(04/20 - 유진투자 - 2022.04.21 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 역대 최고 수익성 보이며 실적 성장 지속. 목표주가 상향  BUY(유지) TP: 92,000원(상향)
  현재주가: 64,000원(04/15) -  유진투자 - 2022.04.18 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 이제는 시가총액 2조원도 가시권 BUY I TP(12M): 114,000원(상향) I CP(4월15일): 64,000원 - 
  하나대투 - 2022.04.18 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- Another Level BUY I TP(12M): 88,000원(상향) I CP(4월12일): 55,200원 -
  하나대투 - 2022.04.13 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 상반기 Capa Full 가동, 하반기 증설 효과 기대. Valuation 매력 보유 투자의견: BUY(유지) 
  TP 75,000원(유지)  현재주가: 52,800원(01/24) -
  유진투자 - 2022.01.25 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 최고 실적 갱신하며 안정적 실적 성장 지속. 목표주가 상향  BUY(유지) TP 75,000원(상향)
  현재주가: 56,000원(01/17) - 유진투자 - 2022.01.18 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2022년에도 순항 예정 BUY I TP(12M): 80,000원(상향) I CP(1월17일): 56,000원 -
  하나대투 - 2022.01.18  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 실적 기반으로 다시 한번 도약 BUY I TP(12M): 75,000원(상향) I CP(1월06일): 47,100원 -
  하나대투 - 2022.01.07  2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 우려는 있으나 내년에도 성장 지속 예상 Buy (Maintain) TP(12M) 65,000 원(상향)  여력 32.0 %
  종가(12/09) 49,250 원  -  하이투자 - 2021.12.10 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 목표 시가총액 1조가 보인다 BUY I TP(12M): 56,000원(상향) (7/15): 42,300원 - 
  하나대투 - 2021.07.15 
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/07/15/HSDS_0715_.pdf
- 다시 한번 실적 상향 조정 BUY I TP(12M): 52,000원(상향) (6/07): 35,250원 - 
  하나대투 - 2021.06.08 
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/06/07/HSDS_0607_.pdf
- 어려운 시기에 돋보이는 외형 성장 BUY TP(12M): 47,000원(상향) (4월15일): 33,700원 -
  하나대투 - 2021.04.16
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/04/15/HSDS_0416_.pdf
- 연간 매출액 상향, 하반기 수익성 개선 기대 BUY I TP(12M): 42,000원 I CP(4월06일): 34,900원 -
  하나대투 - 2021.04.08
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/04/06/HSDS_0406_.pdf
- 2021년 자동차로 일낸다 BUY I TP(12M): 35,000원(상향) (1월18일): 28,250원 - 
  하나대투 - 2021.01.19 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/01/18/HSDS_0119.pdf
- 전장향 리드프레임 외형 레벨업 BUY I TP(12M): 30,000원 (12/09): 19,850원 - 
  하나대투 - 2020.12.10 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/12/09/HSDS_1210_0.pdf
- IT향 리드프레임 감소와 비우호적 환경 BUY I TP(12M): 30,000원 I CP(10월19일): 19,300원 -
  하나대투 - 2020.10.20
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/10/19/HSDS_1020.pdf
- 굳건한 패키지기판에 21년 전장 매출이 가세 BUY I TP(12M): 30,000원I CP(9월 1일): 19,100원 -
  하나대투 - 2020.09.03 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/09/02/HSDS_0903_0.pdf
- 2Q20 잠정실적 Review: 코로나19 불구, 어닝 서프라이즈 달성 BUY  TP (12M, 상향 24,000 원 
  현재주가 7/ 13 19,000 원 - 유진투자 - 2020.07.14
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=565879
- 상향한 실적을 상회, 하반기도 패키지가 견인 BUY TP(12M): 30,000원  CP(7/ 13): 19,000원 - 
  하나대투 - 2020.07.14
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/07/13/HSDS_0714_.pdf
- 이 와중에 서프라이즈, 목표주가 상향 BUY I TP(12M): 30,000원(상향) I CP(7월 8일): 15,750원 -
  하나대투 - 2020.07.09 
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=565454
- 코로나19사태에도 불구하고 안정적인 실적 성장 지속 전망 BUY( 유지)TP (12M, 유지 21 ,000 원
  현재주가  4/ 22 1 3 9 00 원 - 유진투자 - 2020.04.23
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557894
- 1Q20 Review: 선방 , 그러나 아직 안심은 이른 시점 투자의견 BUY TP 17,000원 주가 14,550원 -
  삼성증권 - 2020.04.20 
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557450
- 1Q20 Review: 시장기대치 상회하며 안정적인 실적 성장 지속 BUY TP (12M, 하향 21 ,000 원 
  현재주가( 4 /17) 14 800 원 - 유진투자 - 2020.04.20
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557473
- 1Q20 Review: 선방 , 그러나 아직 안심은 이른 시점 투자의견 BUY TP 17,000원 주가 14,550원 -
  삼성증권 - 2020.04.17
   http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557284
- 패키지 맑음, 리드프레임 불투명 BUY I TP(12M): 25,500원 I CP(4월 16일): 14,550원 -
  하나대투 - 2020.04.17
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557227
- 외부 변수에도 순항중 BUY TP(12M): 25,500원 CP(3/ 2): 16,850원 - 하나대투 - 2020.03.03 
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/03/02/HSDS_0303.pdf
- NDR 후기 : 실적 회복세 이후 3 분기 최대 매출 달성 전망 BUY 목표주가 12 M, 유지 17,000 원
  현재주가( 7/17) 13,750 원 - 유진투자 - 2019.07.18 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=532029
- 1Q19Review: 쇼크, 그러나 시작된 회복 목표주가 17,000원 (14.1%) 현재주가 14,900 원 -
  삼성증권 - 2019.04.22
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=521661
- 4Q18 Review: 전방산업 한파 영향 TP17,000원 (31.8%) 주가 12,900 원 - 삼성증권 - 2019.01.22 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=509905
- 자동차는 견조하다 BUYI TP(12M): 20,000원(하향) I CP(1월 18일): 13,600원 - 
  하나대투 - 2019.01.21 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=509536
- 2Q18 Review: 대내외적인 변수로 시장 기대치를 하회. 안정적인 매출 증가로 점차 수익성은 
  회복 전망 BUY(유지 ) TP (12M, 유지 ) 23 ,000원주가 (07/16 ) 19,350원 - 유진투자 - 2018.07.17
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=485387
- 1Q18 Review: 대내외적인 변수로 시장 기대치를 하회 . 안정적인 매출 증가로 점차 수익성은 
  회복 전망  BUY(유지 )TP (12M,) 23 ,000원  주가 (04/13 ) 18,850원 - 유진투자 - 2018.04.16 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=472779
- 1Q18 Review: 보수적 비용 반영에 따른 실적 둔화 TP 24,000원 (27.3%) 현재주가 18,850 원 -
  삼성증권 - 2018.04.16 
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=472781
- 예견된 부진, 실적은 1분기가 저점 매수(유지) 목표주가: 26,000원(유지) 주가(4/13) 18,850 -
  한국투자 - 2018.04.16
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=472572
- 자율주행차 제어하는 차량용 반도체 수요 증가 전망 BUY(유지) 목표주가(12M, 유지) 23,000원
  현재주가(4/9) 18,200원 - 유진투자 - 2018.04.10 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=471961
- 실적 저점 통과, 큰 그림을 볼 시기 매수(유지) / TP: 26,000원(유지) 주가(3/28, 원) 18,950 -
  한국투자 - 2018.03.30
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- 1Q18 Preview: 실적 저점 통과, 큰 그림을 볼 시기 매수(유지) 목표주가: 26,000원(상향) -
  한국투자 - 2018.03.29
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=470057
- 공장탐방 후기: 환경이 돈이다 TP 24,000원 (23.4%) 주가 19,450원 - 삼성증권 - 2018.03.19 
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- 높은 수준의 생산 인프라와 기술력을 확인. 정적인 실적 성장성과 수익성에 Valuation 
  매력 보유  BUY(유지 )TP(12M,유지 ) 23,000 원 주가 (03/13) 19,250원-  유진투자 - 2018.03.14 
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- 장·단기 성장 전략 확보 RatedNot 현재가 (3/6)  17,600 원 - IBK투자 - 2018.03.07 
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=467520
- 4Q1 7 Review: 자동차반도체용 리드프레임 제품 판매 호조로 어닝서프라이즈 실현 BUY(유지)
  목표주가(12M, 유지 ) 23,000원 현재주가 (01/15 ) 16,650원 - 유진투자 - 2018.01.16
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460095
- 4Q17 Preview: 성장통 구간 매수(유지) 목표주가: 22,000원(유지) - 한국투자 - 2018.01.05 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458375
- NDR 후기 : 자동차용 반도체의 성장은 지속된다  BUY(유지 ) 목표 주가 (12M유지 ) 23,000 원
  현재주가 (11/30 ) 17,400 원 - 유진투자 - 2017.12.01
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=454982

- NDR 후기 : 3분기 분기 최대 매출 달성하며 성장 지속, 자동차반도체 시장 기반으로 
  실적성장 지속 전망  BUY(신규 ) 목표주가 (12M,신규 ) 23,000 원 현재주가 (10 /25 ) 18,000원 - 
  유진증권 - 2017.10.26
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=448346
- 2Q17 Preview: 변함없는 실적 방향성 목표주가: 25,000원(하향) - 한국투자 - 2017.07.06
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=433814