동아에스티 170900

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A170900&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701

동아에스티(A170900) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 3Q24 Review: 컨센서스 상회 Buy (유지) 목표주가 (상향) 87,000 원 현재주가 75,400 원
  상승여력 15.4 % -LS증권 - 2024.11.04 downpdf (hankyung.com)
- 스텔라라 바이오시밀러 2025년 출시 투자의견 BUY(유지) 목표주가 90,000 원(상향)
  현재주가 74,900 원(8/29) - 유진투자 - 2024.08.30 downpdf (hankyung.com)
- 2Q24 Re: 하반기 R&D 모멘텀에 주목 BUY(유지) 목표주가(12M) 85,000원
  현재주가(7.26) 70,900원 - 하나대투 - 2024.07.29 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 연구개발 시동 걸면서 실적 기대치 하회 Buy(Maintain) 목표주가: 82,000원 주가(5/2): 68,100 -
  키움증권 - 2024.05.03 1714694189240.pdf (pstatic.net)
- 강화되는 신약 파이프라인, 성과는 2025년부터 가시화  BUY(유지) 목표주가 80,000 원(유지)
  현재주가 65.000 원(2/15) - 유진투자 - 2024.02.16 1708046458946.pdf (pstatic.net)
- 하반기 MASH, 비만 데이터 발표에 주목매수(유지) 목표주가 80,000원 상승여력 ▲ 23.1%
  현재주가(24/2/15)  65,000원 - 미래에셋증권 - 2024.02.16 동아에스티 (pstatic.net)
- 하반기 쏟아지는 모멘텀 BUY(Maintain) 목표주가: 80,000원 주가(2/15): 65,000원 -
  키움증권 - 2024.02.16 1708039874928.pdf (pstatic.net)
- 4Q23 Pre: 4분기 실적은 부진, 중장기 R&D에 주목 BUY (유지) 목표주가(12M) 85,000원
  현재주가(1.22) 70,400원 - 하나대투 - 2024.01.24 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 에스티님 열심히 하시잖아 매수(유지)  현재주가 (12 / 21) 64,500 원 목표주가 80,000 원 (상향)
  상승여력  24.0% - 신한투자 - 2023.12.22 1703205697480.pdf (pstatic.net)
- 비만 신약 올해 내 미국1상 IND 신청예정 매수(유지) 목표주가 76,000원 주가(10/31) 55,500원 
  상승여력 36.9% - 미래에셋증권 - 2023.11.01 1698794130193.pdf (pstatic.net)
- 박카스 수출 둔화로 실적 하회 전망 BUY(Maintain) 목표주가: 80,000원 주가(10/12): 64,100원 -
  키움증권 - 2023.10.13 1697153057368.pdf (pstatic.net)
- 잠시 쉬어가는 시기 매수유지)  현재주가 (9 월 21 일) (60,800 원 목표주가 70,000 원 (하향)
  상승여력   15.1% - 신한투자 - 2023.09.22 1695339989904.pdf (pstatic.net)
- 진단 사업부 제외에도 양호한 실적 BUY(Maintain) 목표주가: 70,000원 주가(7/27): 51,800원 -
  키움증권 - 2023.07.28 1690502920783.pdf (pstatic.net)
- 구체화되는 중장기 성장 전략 투자의견 BUY 목표주가 80,000 원(유지) 주가54,100 원(07/20) -
  유진투자 - 2023.07.24 1690153370285.pdf (pstatic.net)
- 수익성 개선의 해 매수(신규) 목표주가(신규) 70,000원 주가(05/26) 56,400원 여력 24.1% - 
  DS투자 - 2023.05.30 1685417622208.pdf (pstatic.net)
- 1Q23 리뷰 : 컨센서스 하회 매수(유지) 목표주가 76,000원 여력 38.9% 주가(04/27) 54,700원 -
  미래에셋증권 - 2023.04.28 1682650545822.pdf (pstatic.net)
- 수익성은 개선되고, R&D는 부각된다 BUY(Maintain) 목표주가: 70,000원 주가(4/27): 54,700원 -
  키움증권 - 2023.04.28 1682640546008.pdf (pstatic.net)
- 2024년을 바라보며 투자의견: BUY(상향) 목표주가:80,000원(상향) 현재주가: 61,700원(01/25) - 
  유진투자 - 2023.01.26 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 신제품 라인업 강화가 필요 투자의견: HOLD(하향) 목표주가:70,000원(하향) 
  현재주가: 61,900원(07/27 -   유진투자 - 2022.07.29 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2022 년 2 분기 컨설팅 관련 비용집행으로 이익부진 매수(유지)｜T.P 75,000 원(하향)
  주가(22/07/27) 61,900 원 -  SK증권 - 2022.07.28
  Microsoft Word - C003_UNIT_20220728083941_2502082.doc (hankyung.com)
- 실적 턴어라운드 및 기저효과 기대 Buy(Maintain) 목표주가: 100,000원 주가(2/8): 67,300원 -
  키움증권 - 2022.02.09 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 2021 년 4 분기 매출은 성장하나 R&D 비용 집행 예정 매수(유지) T.P 110,000 원(유지)
  주가(22/01/17) 70,700 원 -  SK증권 - 2022.01.18
  Microsoft Word - I001_20220112134255_2502082.doc (hankyung.com)
- 새로운 인력 & 신약 파이프라인 개발 역량 강화 매수(유지) 목표주가 135,000원 
  현재가 (4/20) 88,500원 - IBK투자 - 2021.04.21  20210420164059930_ko.pdf 
- 3Q20 Preview: 기술료 감소 및 COVID 19 영향 감안 보수적 추정 Buy 유지 
  목표주가 유지 ): 125,000원  주가(10/7) 93,500원  상승여력 ▲ 33.7% - 한화증권 - 2020.10.08
  동아에스티의 3 분기 실적은 기술료 감소와 COVID 19 의 영향 을 감안하여 보수적으로 
  추정하였습니다.
  파이프라인으로는 GPR119  계열의 당뇨병 치료제 DA 1241 의 임상 1b 상 결과 및 향후 
  적응증 확대를 기대합니다
  3Q 20 Pre view
  동아에스티의 3Q20 실적은 매출액 1,463억원억원(-9.5% YoY), 영업이익 90억원억원
  (-58.3% YoY), 영업이익률 6.1%(-7.2%p YoY), 당기 순이익 80억원억원(-60.6% YoY), 
  순이익률 5.5%(-7.1%p YoY)를 예상한다. 
  COVID-19 영향을 받은 것을 감안하여 모든 사업부문의 매출을 보수적으로 추정하였으며,
  기술료 축소는 수익성 부진에 결정적인 원인이 될 것으로 전망한다.
  부문별 실적은 ETC 799억원억원(-3.0% YOY), 해외 412억원억원(-10.0% YoY), 의료기기진단 
  194억원억원(+6.6% YoY), 기술료외 58억원억원(-61.8% YoY)를 기록할 것으로 예상한다.
  ETC 주요품목인 슈가논슈가논(당뇨병치료제당뇨병치료제), 이달비이달비
  (고혈압치료제고혈압치료제), 주블리아주블리아(손발톱무좀치료제제), 
  그로트로핀그로트로핀(성장호르몬성장호르몬)의 처방과
  해외 항결핵제 매출은 견조할 것으로 전망한다.
  투자의견 Buy, 목표주가 125 ,000 원 유지
  동아에스티에 대하여 투자의견 Buy, 목표주가 125,000원을 유지 한다. 업종 전체적으로 
  COVID-19의 영향을 받은 것과 기술료 축소로  3Q20 실적은 보수적으로 추정했으나추정했으나,
  4분기부터는 이와 같은 부정적인 요인이 감소하면서 안정적인 실적을 기록할 것으로  전망한다.
  파이프라인 중에서는 DA-1241, DMB-3115의 가치상승을 전망한다.
  미국 임상 1b상을 종료한 GPR119 계열 당뇨병치료제 DA-1241은 4분기 탑라인 데이터 공개를 
  준비 중이며, 비알콜성지방간염 (NASH) 적응증 확대 임상 진행을 진행하여 파이프라인 가치를 
  더할 것으로 기대한다.
  스텔라라스텔라라(ustekinumab) 바이오시밀러 DMB-3115는 연내 임상 3상에 진입할 예정이고,
  슈가논(DA1229)은 대동맥판막 석회화증으로 미국 임상 2/3상 IND 신청을 준비하고 있으며, 
  빈혈치료제 DA-3880은 일본에서 연간 80억원 매출을 기대한다.
  2020년도 동사의 실적은 매출액 6,267억원억원(+2.4% YoY), 영업이익 634억원억원
  (+11.2% YoY), 영업이익률 10.1%(+0.8%p YoY)을 예상한다.

자료 : 동아에스티 , 한화투자증권 리서치센터

- 높은 중장기 투자매력도 매수 (신규) 목표주가 135,000원 현재가 (9/2) 93,300원 -
  IBK투자 - 2020.09.03 20200902170032620_ko.pdf 
- 하반기를 기대해 보자 KS｜매수(유지)｜T.P 110,000 원(유지) 주가(20/07/29) 93,700 원 -
  SK증권 - 2020.07.30 
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=567227
- 2Q20 Review: 상반기로 보면 호실적 투자의견 BUY (M) 목표주가 120,000원 (M)
  현재주가 7/29 93,700원 상승여력  28% - 유안타증권 - 2020.07.30
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=567185
- 예상보다 양호한 실적 시현 BUY(Maintain) 목표주가: 130,000원 주가(7/29): 93,700원 -
  키움증권 - 2020.07.30
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=567199
- 유통물량 선공급으로 호실적 기록 투자의견 BUY 목표주가 108,000원 주가 91,300원 -
  삼성증권 - 2020.05.04
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=559045
- 1Q20 Preview 1 분기는 좋다 Buy 유지 TP 유지 ): 125,000 원   주가(4/22) 84,000원 
  상승여력 ▲ 48.8%-  한화증권 - 2020.04.23
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557860
- 2020 년 1 분기는 좋으나 2 분기 눈높이는 낮추어야 매수(유지)T.P 110,000 원(하향)
  현재주가(20/04/10) 84,000 원 - SK증권 - 2020.04.13
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556888
- 1분기 상회, 2분기 하회. 상반기 양호 BUY(Maintain) 목표주가: 105,000원 주가(4/8): 83,700원 -
  키움증권 - 2020.04.09
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556551
- 1Q20은 서프라이즈 , 하지만 연간 실적을 보자 투자의견BUY 목표주가 108,000원 
  현재주가 82,500원 - 삼성증권 -  2020.04.07
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=556297
- 4Q18 Preview: 영업이익 컨센서스 하회 예상  매수 목표주가(12M,상향) ▲ 120,000원
  현재주가 (19/01/29) 98,500원  상승여력 22% - 미래에셋대우 - 2019.01.30 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=511274
- 본격적인 주가 회복 기대 매수 (유지) 현재주가 (8월 8일) 99,000 원 TP 120,000 원 (유지) 
  상승여력 20.1% - 신한투자 - 2018.08.09
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=488836
- 다음이 더 기대되는 어닝 서프라이즈 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 150,000 유지
  현재주가 (18.07.30) 88,900 -  대신증권 - 2018.07.31
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=487528
- 2Q18 Review: 기술료 수익으로 깜짝 실적 달성 투자의견(상향) 매수 TP(12M,) 115,000원
  현재주가(07/27) 92,600원 상승여력 24% - 미래에셋대우 - 2018.07.30 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=487432
- 일회성 기술료 제외시는 예상치 부합 투자의견 BUY 유지 목표주가 130,000 - 
  KTB투자 - 2018.07.30 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=487416
- R&D 성과로 영업이익 큰 폭 개선 투자의견 BUY (M) 목표주가 140,000원 (M) 
  현재주가 (7/27) 92,600원 상승여력 51% - 유안타증권 - 2018.07.30
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=487391
- 기술료 및 지분평가금액 유입 Buy (maintain) 목표주가 150,000 원 현재주가 92,600 원 -
  이베스트증권 - 2018.07.30 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=487231
- 좋아지고 있다 매수 (유지) 주가 (5 월 9 일) 101,500 원 목표주가 140,000 원 (유지) 
  상승여력 37.9% - 신한투자 -  2018.05.10
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=476411
- 실적 개선과 주가 상승의 선순환 매수 (유지) 주가 (4 월 18 일) 121,000 원 상승여력 15.7%
  목표주가 140,000 원 (상향) - 신한투자 - 2018.04.19
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=473309
- 바닥 다진 실적  Buy (유지 ) 목표주가 (유지 ): 130,000원  주가(4/5) 105,000원 
  상승여력 ▲23.8% - 한화증권 - 2018.04.06
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=471350
- 박카스 수출 성장 둔화 및 중단기 성장 동력 부재 Hold하향/TP:120,000원하향/CP:114,000원 -
  NH투자 - 2018.04.03 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=470854
- 1Q 실적은 완만한 턴어라운드 예상 투자의견 BUY 유지 목표주가 130,000 
  현재가 (3/29) 113,500원 - KTB투자 -  2018.03.30
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=470262
- 천연물의약품의 재발견 투자의견 BUY (M)TP 140,000원 (U) 주가 (2/19) 111,500원 
  상승여력 26% - 유안타증권 - 2018.02.20
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465689
- 4Q17은 부진했으나 2018년 실적 턴어라운드 예상 Hold 유지 목표주가 (유지, 원) 100,000
  Upside / Downside (%) -8.3 현재가 (2/7,원)  109,000 - KB증권 - 2018.02.08  
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=464147
- 올해는 확실한 턴어라운드 매수 (유지) 주가 (2 월 7 일) 109,000 원 목표주가 130,000 원 (상향)
  상승여력 19.3% -   신한투자 - 2018.02.08
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=464239
- 당뇨병성 신경병증 치료제 DA-9801 기술수출 Buy (maintain) 목표주가 150,000 원 
  기준가 124,500 원 - 이베스트증권 - 2018.01.19
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460661
- 천연물 신약 DA-9801 미국의 바이오텍 회사 뉴로보로 기술수출 매수(유지)T.P 150,000 원(상향)
  주가(18/01/18) 124,500 원- SK증권 - 2018.01.19 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460722
- 수출 실적 호조 지속 Buy (유지) 목표주가 130,000원 (유지) 현재가 (’18/01/05) 100,000원 -
  NH투자 - 2018.01.08
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458790
- 2018 실적 턴어라운드 기대 TP 100,000원 (3.3%) 주가 96,800원 - 삼성증권 - 2018.01.05 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458597
- 다시 시작하는 한 해 매수 (유지) 주가 (1 월 3 일) 99,200 원 목표주가 115,000 원 (유지) 
  상승여력 15.9% - 신한투자 - 2018.01.05
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458461
- 4Q17Q Preview: 수출 호조에도 결산 분기 비용 증가로 QOQ 수익성 하락 투자의견 
  BUY 유지 목표주가 120,000  - KTB투자 - 2018.01.02 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=457937
- R&D 턴어라운드도 기대해 보자 투자의견 BUY 목표주가 122,000원 주가 (11/28) 102,000원
 상승여력 20% - 유안타증둰 - 2017.11.29
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=454622
 - 전문의약품의 , 해외 시장의 성장 Buy (유지 ) 목표주가 (상향 ):130,000원 - 
  한화증권 - 2017.11.16 
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=452774
- 호실적에 날아든 비보 투자의견(유지) Trading Buy 목표주가(12M,상향) ▲ 100,000원
  현재주가(17/11/01) 89,200원  상승여력 12% - 미래에셋대우 - 2017.11.02 
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450078
- 1년간 기저효과 및 턴어라운드 기대감 유효 목표주가 100,000원 (12.1%) 현재주가 89,200 원 -
  삼성증권 - 2017.11.02
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450072
- 어닝 서프라이즈 시현!! 매수(유지)｜T.P 120,000 원(유지) -SK증권- 2017.11.02  
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450016 

- 2분기 실적 부진 및 리베이트 리스크 부각 Hold하향/ TP:100,000원 하향/CP:90,200원 -
  NH투자 - 2017.07.07
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=433978