아이센스 099190

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A099190&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701 

아이센스(A099190) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 카카오헬스케어 효과 확인, 거래선은 더 추가된다 투자의견 매수 TP 31,500원 상승여력 59.4%
  현재주가(05/09) 19,760원  - 미래에셋증권 - 2024.05.10 아이센스 (pstatic.net)
- 500억원 규모 CB 발행 추진설 속 약세 21,950원(-6.79%) - 2024.02.22
  ▷일부 언론에 따르면, 동사가 전환사채(CB)를 발행해 500억원 규모의 자금을 조달하는 방안을 
  추진중인 것으로 전해짐. CB를 인수할 FI 3곳이 추려졌고, 이들이 현재 기관출자자(LP) 
  마케팅을 진행하고 있는 것으로 파악되고 있음.
  ▷동사가 최근 자금조달에 힘을 쏟는 이유로는 CGM 사업 관련 증설 필요성이 커지고 있다는 
  점이 거론되고 있으며, 이와 관련 동사는 작년 9월 국내 최초로 상업화된 CGM인 
  '케어센스에어'를 출시했음. 케어센스에어는 올해 유럽으로도 진출할 계획이며, 이에 맞춰 
  동사도 송도 제2공장에 CGM 관련 자동화라인 구축을 준비하고 있다고 밝힌 바 있음.
  ▷다만, 동사 측은 이번 CB 발행을 통한 투자유치 추진을 부인했으며, 동사 관계자는 
  “현재 진행되고 있는 사안이 없다”고 밝혔음.
- 2024년 증익을 기대하며 매수(유지) 목표주가(유지) 30,000원 현재주가(02/14) 22,450원
  상승여력 33.6% - DS투자 - 2024.02.15 1707962940022.pdf (pstatic.net)
- 4Q23 Preview; 24년을 가장 주목 Not Rated 현재주가 (1 월 19 일) 26,700 원  -
  신한투자 - 2024.01.22 1705881455893.pdf (pstatic.net)
- CGM 사업 본격화 기대감 등에 상한가 32,000원(+29.82%)  - 2023.07.18
  ▷다올투자증권은 동사에 대해 국민건강보험공단이 인슐린 투여하는 1형 당뇨 환자를 대상으로 
  연속혈당 측정용 전극(CGM 센서)에 대한 요양비를 지원하는 가운데, 동사 CareSens Air의 1형 
  당뇨 환자 대상 급여 등재를 확인했다고 밝힘. 
  CareSens Air의 요양비 기준금액은 사용가능일수 15일 * 일당 기준금액 10,000원으로 센서 
  1개 당 150,000원이며, 지급기준은 기준금액 초과 시 기준금액의 70%, 기준금액 이내의 
  경우 구입 금액의 70%라고 밝힘.
  ▷아울러 동사의 CGM은 당초 품목 허가가 3Q23, 1형 당뇨 급여 등재 4Q23를 예정했으나, 해당 
  타임라인보다 빠른 2023.06월 품목 허가를 획득했으며, 2023.07월 1형 당뇨 환자 대상 급여가 
  등재됐다고 밝힘. 
  이어 국내 CGM 출시는 2023년9월 예정이며 연내 유럽 파트너사 계약도 예정이라고 밝힘.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 34,000원[유지] 
- ODM 기반 매출 확대 전망 등에 소폭 상승 22,900원(+2.46%) - 2023.06.27
  ▷다올투자증권은 동사에 대해 CGM(연속혈당측정기) '케어센스 에어' 국내 식약처 승인을 
  획득했으며, 글로벌 CGM 시장은 10조원 규모로 ODM 기반 매출 확대가 기대된다고 전망. 
  아울러 1H24E 유럽 CE 인증 획득도 기대되며, 제품 출시는 당초 기대하던 타임라인보다 
  지연되었지만 BGM(자가혈당측정) 사업으로 검증된 파트너십 기반으로 매출이 
  본격화될 것으로 분석.
  ▷또한, 연내 유럽 파트너사 계약 체결이 기대된다며, 동사의 CGM CAPA는 3,000억원 수준 
  추정된다고 밝힘. 
  ▷한편, 카카오 만성질환 케어 서비스는 4Q23 개시될 예정이라고 언급.
  ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 34,000원[신규] 
- 두 마리 토끼를 한번에 잡은 깜짝 M&A 발표 매수(유지) 목표주가 21,000원 상승여력 37.7% 
  현재주가(05.16) 15,250원 - 미래에셋증권 - 2023.05.17 1684280785448.pdf (pstatic.net)
- 아쉬운 성적표, 약속의 하반기를 기다리며 ! 메수(유지) 목표주가 21,000원 상승여력 26.6%
  현재주가(05/04) 16,590원 - 미래에셋증권 - 2023.05.08 1683502207529.pdf (pstatic.net)
- 카카오헬스케어와 만성질환 관리 사업 관련 협업 소식 등에 강세 
  18,660원 (+6.51%) - 2023.03.16
  ▷카카오헬스케어는 언론을 통해 동사와 올해 초 '만성질환 관리를 위한 포괄적 업무협약'을 
  체결하고 협업을 시작했다고 밝힘. 당뇨, 고혈압, 고지혈, 비만 등 국내외 만성질환 개선을 
  목표로 카카오헬스케어는 디지털 헬스케어 솔루션 및 플랫폼을 만들고, 동사는 환자들의 
  치료와 건강관리를 위한 제품을 개발할 예정이라고 언급. 
  또한, 사용자의 편의성 개선과 글로벌 시장 진출을 위해 지속적으로 협력할 계획이라고 밝힘.
-  주당 1주 배정 무상증자 결정 및 올해 호실적 전망 등에 상승 33,600원(+3.70%) - 2023.03.02
  ▷지난 28일 장 마감 후 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2023-03-15, 
  상장예정:2023-04-10) 공시.
  ▷ DB금융투자는 동사에 대해 올해 매출액은 2,915억원(+9.8% YoY), 영업이익은 305억원
  (+45.1% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 연속혈당측정기(CGM)는 4Q23 출시 일정으로 
  연간 매출 규모의 기대감이 크지는 않지만, 향후 기존 BGM OEM/ODM 고객사 뿐만 아니라 
  당뇨 관련 의약품, 의료기기 사업을 영위하고 있는 글로벌 기업들에게도 매력적인 CGM 
  벤더가 될 것으로 기대된다고 언급. 
- 2Q22 Review: 기대치 하회, 성장성은 유지 목표주가 NR 현재주가 34,450 원 - 
  이베스트증권 - 2022.07.29
(Microsoft Word - 220729 \276\306\300\314\274\276\275\272\(\277\302\266\363\300\316\)-2Q22 Review) (hankyung.com)
- 연속혈당 측정기 시장 진입 및 향후 고성장 기대 Not Rated CP(9월1일): 34,700원 - 
  하나대투 - 2021.09.02
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2021/09/01/210902_isens_NR_0.pdf
- 케톤 측정기 美 FDA 인허가 획득 소식에 상승 31,600원(+1,850원, 6.22%) - 2020.09.14
  ▷동사는 언론을 통해 한단계 업그레이드된 케톤 측정기 '케토센스 BT(KetoSens BT)'에 대해 
  미국 식품의약국(FDA)로 부터 인허가 510(k)를 획득했다고 밝힘. KetoSens BT는 혈액 내 
  케톤을 측정하고 블루투스를 통해 편리하게 측정값을 전용 앱으로 전송할 수 있는 제품임.
- 실적은 OK, 올해는 신성장 동력 준비 매수 (유지) 주가 (2/ 15) 26,300원 TP 32,000원 (상향)
  상승여력 21.7% - 신한투자 - 2019.02.18 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=513824
- 주가에는 CGM 가치가 반영되어 있지 않다 매수(신규)/ TP: 34,000원 주가(1/24, 원) 25,300 -
  한국투자 - 2019.01.28
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=510780
- 한국의 Dexcom으로 도약 전망 Not Rated 현재가 (’18/08/28) 21,550원 - NH투자 - 2018.08.30 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=491540
- 부진한 수익성 매수 (유지) 주가 (8월 1일) 23,750원 목표주가 27,000원 (하향) 상승여력 13.7% -
  신한투자 - 2018.08.03
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=488129
- 일회성 비용 고려하면 나쁘지 않은 실적 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,유지) 30,000원
  주가(18/08/01) 23,750원  상승여력 26% - 미래에셋대우 - 2018.08.02  
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=488034
- 역사적 저점수준의 밸류에이션 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,하향) ▼ 30,000원
  주가(18/07/04) 21,950원 상승여력 37% - 미래에셋대우 - 2018.07.05
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=483791
- 주가도 실적도 좋아진다 매수 (유지) 주가 (6 월 14 일) 23,500 원 목표주가 30,000 원 (유지)
  상승여력 27.7% - 신한투자 - 2018.06.15
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=481347
- BUYⅠTP 34,000원ⅠCP(5월 30일) 23,750원 - 하나대투 - 2018.05.31 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=479609
- 갈수록 좋아진다 매수 (유지) 주가 (5 월 3 일) 26,600 원 목표주가 35,000 원 (유지) 
  상승여력 31.6% -  신한투자 - 2018.05.04
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=475820
- 혈당측정산업의 변곡점을 지나고 있다 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,유지) 36,000원
  주가(05/03) 26,600원 상승여력 35% - 미래에셋대우 - 2018.05.04
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=475787
- 무난한 실적, 본격적인 성장은 2분기부터 BUY TP(12M): 34,000원 CP(5월3일): 26,600원 -
  하나대투 - 2018.05.04
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2018/05/03/180504_Isens%201Q18%20Review.pdf
- 사업 다각화와 마진개선 진행 중 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,상향) ▲ 36,000원
  주가(18/04/18) 29,500원 상승여력 22% - 미래에셋대우 - 2018.04.19
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=473292
- 올해 역대 최대 실적 전망에 상승 30,300원 (+4.48%) - 2018.04.16
  ▷리딩투자증권은 동사에 대해 자가혈당측정기 사업의 외형성장과 함께 해외법인의 정상궤도 
  진입 등으로 인해 올해 매출액 1,738억원(+10.7% YoY),영업이익 281억원(+23.4% YoY), 
  순이익195억원(+29.1%YoY)을 기록해 역대 최대 실적을 달성할 것으로 전망.
  ▷특히, 주력 글로벌 고객사인 Arkray의 북미 월마트 진출 및 AgaMatrix 등 기존 파트너사의 
  안정적 매출 성장으로 자가혈당측정기 사업이 외형성장을 지속할 것이라며, 중장기적 관점에서 
  내년 양산이 예상되는 연속혈당측정기 (CGMS) 사업의 성장성을 주목할 필요가 있다고 밝힘.
  ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 37,000원[신규]
- 진단제조업체에서 진단서비스업체로 BUY / TP 35,000원 현재주가 (3/27) 28,550원 
  상승여력 22.6% -  현대차투자 - 2018.03.28
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=469972
- 새로운 성장 동력 장착 준비 중 매수 (유지) 주가 (3/ 14 ) 28,900 원 목표주가 35,000 원 (상향)
  상승여력 21.1% - 신한투자 - 2018.03.16
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=468696
- 창사이래 최대실적, 잃어버린 밸류에이션을 찾아서 BUY(신규) TP(12M): 34,000원(신규) 
  CP(2월 26일): 28,000원 - 하나대투 - 2018.02.27
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=466502
- 마진 개선 가능성 확인 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,상향) ▲ 32,000원 
  주가(18/02/05) 26,100원 상승여력 23% - 미래에셋대우 - 2018.02.06
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=463775
- 올해는 좋아진다 매수 (유지) 주가 (2 월 5 일) 26,100 원 목표주가 31,000 원 (상향) 
  상승여력 18.8% - 신한투자 - 2018.02.06
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=463766
- 4Q17 Review: 안정적인 실적 BUY / TP 31,000원 주가 (2/5) 여력 26,100원 18.8% -
  현대차투자 - 2018.02.06
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=463677
- 4분기 분기 최대 매출액 및 영업이익 달성 목표주가 30,000원 (14.9%) 주가 26,100 원 -
  삼성증권 - 2018.02.06 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=463793
- 2018년은 마진 정상화의 해 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,유지) 30,000원 
  주가(01/15) 25,000원 상승여력 20% - 미래에셋대우 - 2018.01.16
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460166
- 5년간 매출은 2배 성장, 주가는 5년 전 제자리 목표주가 30,000원 (20%) 주가 25,000원 -
  삼성증권 - 2018.01.15  
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=459923
- 2018 역대 최대 실적 기대, 저평가 매력 주목 목표주가 30,000원 (22%) 주가 24,600원 -
  삼성증권 - 2018.01.08
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458917
- 기술력 재확인 BUY / TP 31,000원 현재주가 24,250원 (11/23) 상승여력 27.8% - 
  현대차투자 - 2017.11.24 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=453798
- 보릿고개 넘어가는 중 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,유지) 30,000원 
  주가(17/11/01) 23,850원 상승여력 26% - 미래에셋대우 - 2017.11.02
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450082 
- 3분기 제품 믹스 악화, 비용 확대 영향 어닝쇼크 시현 목표주가 30,000원 (25.8%) 
  현재주가 23,850 원 - 삼성증권 - 2017.11.02
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450067
- 실적 개선은 내년부터 매수 (유지) 주가 (11 월 1 일) 23,850 원 목표주가 27,000 원 (유지) 
  상승여력 13.2% -  신한투자 -  2017.11.02 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450027

- 동트기 전 매수 (유지) 주가 (9 월 28 일) 22,100 원 목표주가 27,000 원 (하향) 여력 22.2% - 
  신한투자 - 2017.09.29
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=445578
- 실적 회복과 주가 상승 기대 주가 (7 월 12 일) 26,550 원 목표주가 34,500 원 (유지) - 
  신한투자 - 2017.07.14  
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=435127
- 꾸준한 실적과 밸류에이션 매력 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 40,000 
  현재주가(17/07/11,원) 26,350 - 미래에셋대우 - 2017.07.12
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=434668
- 12M FWD PER 16.4배, 밸류에이션 밴드 하단" - 
  삼성증권 -2017.06.26 - 삼성20170626아이센스.pdf
- 중국 공장 생산 허가 및 제품 판매 허가 포함 주가 모멘텀 기대 -
  삼성증권 -2017.04.28 -  삼성20170428아이센스.pdf
- 여전히 유효한 성장성 투자의견 매수 및 목표주가 40,000원 유지 -
  미래에셋대우 -2017.04.28 - 미래에셋대우20170428아이센스.pdf