하이비젼시스템 126700

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A126700&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701 

하이비젼시스템(A126700) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 2Q24 Review: 어닝서프라이즈 시현, 3분기 역대 최고 매출 달성 전망 NR 
  현재주가 20,550 원(08/13) - 유진투자 - 2024.08.14
  Microsoft Word - 240814. XtD<ܤ\ 2Q24 Reivew.docx (hankyung.com)
- 장비사임을 기억하면 매력도가 높습니다 Not-Rated 현재주가 (8.13) 20,550 원 -
  메리츠증권 - 2024.08.14 downpdf (hankyung.com)
- 온디바이스 AI 받고 복합장비사로 - 메리츠증권 - 2024.06.14  downpdf (hankyung.com)
 - 종합 장비사로 도약 Not Rated 현재주가: 23,500 원 -
  SK증권 - 2024.03.27 1711495868273.pdf (pstatic.net)
- 4Q23 Review: 올해도 연간 최대 실적 갱신 지속 전망 NR(유지) 현재주가 25,900 원(02/15) -
  유진투자 - 2024.02.16 Microsoft Word - 240216. XtD<ܤ\ 4Q23 Review.docx (pstatic.net)
- 신규 사업으로 Peak out 우려 탈출 자신감 표출 NR(유지) 현재주가 19,410 원(01/30) -
  유진투자 - 2024.01.31 1706661735689.pdf (pstatic.net)
- 23년 역대급 실적, 내년에도 이어지는 성장 Not Rated 주가(11/17): 18,890원 -
  키움증권 - 2023.11.20 1700435689802.pdf (pstatic.net)
- 3Q23 Review: 시장 기대치 상회하며, 역대 분기 최대 실적 달성 성공 NR(유지) 
  현재주가 19,080 원(11/14) - 유진투자 - 2023.11.15
  Microsoft Word - 231115. XtD<ܤ\ 3Q23 Review.docx (pstatic.net)
- 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 상승 20,050원(+4.37%) - 2023.09.14
  ▷50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2023-09-14~2024-03-13, 
  IBK투자증권) 공시. 
- 하반기 돋보일 수주 모멘텀→2023F 사상 최대 실적 현재주가 (8/28) 19,020원 -
  한국IR협의회 - 2023.08.30 1693350096657.pdf (pstatic.net)
- 2분기 호실적 전망 및 저평가 분석 등에 강세 21,500원(+7.55%)  - 2023.07.20
  ▷유진투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 644억원(+107.7% YoY), 영업이익은 123억원
  (+751.6% YoY)을 기록할 것으로 예상. 이는 기존 예상실적(매출액 517억원, 영업이익 61억원)을 
  상향한 수치로, 시장 전망치 대비 크게 증가할 것으로 전망.▷아울러 동사의 현재 주가는 2023년 
  실적기준PER 7.6배로,국내 동종업체 평균 PER 24.6배 대비 크게 할인되어 거래 중이라고 밝힘. 
  이어 하반기 해외 주요 고객향의 신규 제품 출시를 위한 대규모 공급 기대감 등으로 향후 주가는 
  상승세 전환을 예상된다고 밝힘.
  ▷또한, 동사의 NDR을 통해 전방사업 다각화, 제품 다양화, 고객 다변화 등이 확인됐다고 밝힘. 
- 실적으로 보여주는 내공.Valuation 매력 보유 NR(유지) 현재주가 19,990 원(07/19) -
  유진투자 - 2023.07.20 1689810801610.pdf (pstatic.net)
- 강한 수주는 이번이 끝이 아니다 매수(신규) 주가 (06/05) 21,100원 목표주가 31,000원(신규)
  상승여력 42.1% - 신한투자 - 2023.06.07 1686094260787.pdf (pstatic.net)
- 1Q23 Review: 연간 최대 실적 달성 기대감을 확인하는 높은 실적 달성 NR(유지) 
  현재주가 20,850 원(05/17) - 유진투자 - 2023.05.18 1684365833039.pdf (pstatic.net)
- 수주잔고 급증을 확인 NR 종가(2023/05/15) 19,140 원 -
  하이투자 - 2023.05.16 1684194618534.pdf (pstatic.net)
- 수주잔고 증가, 높아진 성장 가시성 Not Rated 주가(5/15): 19,140원 -
  키움증권 - 2023.05.16 1684193609881.pdf (pstatic.net)
- 올해 역대 최대 실적 경신 전망 등에 상승 19,530원 (+5.11%) - 2023.03.29
  ▷하이투자증권은 동사에 대해 올해 매출액은 2,910억원(+47% yoy), 영업이익은 450억원
  (+79% yoy. OPM 15.5%)을 기록할 것으로 전망. 이는 2021년을 넘어서는 역대 최대 실적에 
  해당되며, 이차전지 신규 장비 공급 성과에 따라 추가적인 업사이드가 열릴 수 있다고 언급. 
  또한, 동사 5년 평균 P/B는 1.4배인데, 올해 예상 ROE가 15%로 5년 평균인 17%에 근접함을 
  감안하면 현 주가는 저평가 레벨인 것으로 판단.
  ▷아울러 동사는 세방리튬배터리와 약 95억원 규모의 2차전지 배터리 생산라인(BMA) 수주 
  계약을 체결했다고 밝힘. 최두원 동사 대표이사는 "지속적인 노력을 기울여온 2차전지 
  사업부문의 성과가 본격적으로 발현되기 시작해 고무적"이라며 "지속적인 기술 개발·
  고도화로 수주와 성장을 이어나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝힘.
- 최대 실적 전망에 걸맞잖은 주가 레벨 NR 종가(2023/03/28) 18,580 원 - 
  하이투자 - 2023.03.29 1680044921758.pdf (pstatic.net)
- 4분기 이 느낌 그대로 투자의견 Not Rated (M) 목표주가 -원 (M) 현재주가 (2/14) 19,710원 - 
  유안타증권 - 2023.02.15 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 어닝서프라이즈 시현, 2023년 본격 성장 전망 투자의견: NR 현재주가: 21,350원(02/09) - 
  유진투자 - 2023.02.10 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 3분기 부진, 4분기 실적 성장세 전환 전망 투자의견: NR 현재주가: 16,750원(11/11) -
  유진투자 - 2022.11.14 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 검사장비의 프로 그 이상 Not Rated (I) 현재주가 (10/17) 16,150원 -
  유안타증권 - 2022.10.18 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 지난해에 이어 올해 실적 성장도 이어진다. Valuation 매력 보유 투자의견: NR 
  현재주가: 20,800원(02/21) - 유진투자 - 2022.02.22 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 비수기임에도 불구, 수익성 개선 지속 투자의견: NR 현재주가: 20,700원(02/10) -
  유진투자 - 2022.02.11 analysis.downpdf (hankyung.com)
 - 검사장비 수요 견조 BUY(Maintain) 목표주가: 18,000원 주가(12/3): 12,650원 -
  키움증권 - 2020.12.04
  3분기 매출액 518억원(QoQ 39%, YoY 69%), 영업이익 71억원(QoQ 188%, YoY 608%)를
  기록하였다. 21년 매출액 1,816억원(YoY 11%), 영업이익 179억원(YoY 27%)를 예상한다.
  목표주가 18,000원, 투자의견 BUY를 유지한다.
  약속의 하반기
  3분기 매출액 518억원(QoQ 39%, YoY 69%), 영업이익 71억원(QoQ 188%, YoY 608%)를
  기록하였다. 2분기 말부터 납품시작된 ToF관련  검사장비가 3분기부터 본격 매출인식 
  되면서 호실적을 기록하였다. 
  상반기 코로나 19영향에 따라 카메라모듈 검사장비 납품 일정이 연기되면서 ToF 검사장비의 
  매출인식도 다소 기대에 못미치는 수준이었으나, 3분기 실적을 통해서 새로운 모듈에 대한 
  관련 검사장비의  수요는 견조하다는 것을 확인하였다,
  베트남 향 매출은 코로나 19의 영향이 지속되면서, 안정적인 수준을 유지하고 있는 
  것으로 판단된다.
  4분기 역시 의미 있는 실적이 예상된다. 검사장비의 납기가 끝나고 셋업이 완료 되는 시점에 
  매출이 인식된다는 측면에서, 하반기 전체적인 매출 성장에 대한 기대감은 높은 시점이다.
  21년 상저하고 예상
  21년 매출액 1,806억원(YoY 10%), 영업이익 177억원(YoY 25%)를 예상한다. 상반기 계절적
  비수기이긴 하나, 20년 하반기 지연된 물량이 21년 상반기에 인식될 가능성에 대해서도
  긍정적으로 판단된다. 뿐만 아니라 내년 하반기 주 고객사 신규 모델향 관련 제품의 기대감도
  긍정적이다. 21년에도 스마트폰 카메라 모듈의 변화는 지속될 것이다.
  채용 카메라 수의 증가 뿐만 아니라 5G 환경에서 AR 및 기타  기능의 서비스를 구현하기 위한
  변화에 초점을 맞춘다면 관련 검사장비의 변화도 계속될 것으로 기대한다.
  주가측면에서는 21년 기대감을 반영할 것으로 예상한다. 18년 역대 최고 매출액을
  경신하면서 주가 상승의 원동력이 되었다면,  내년 실적에 대한 기대감으로 주가는 움직일 수
  있다고 판단하기 때문이다. 향후 카메라모듈의 변화에 따른 검사장비의 변화는 계속될 것이다.
  동사의 기술력을 바탕으로 지속적인 연구개발을 통해 글로벌 스마트폰 업체와의 협업이 
  가속화 될 것으로 예상한다. 목표주가 18,000원, 투자의견 BUY를 유지한다.
- 탐방 노트 - 진화중 Not Rated CP(9월 14일): 13,600원 - 하나대투 - 2020.09.15 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/09/14/HyV_0915_0.pdf
- 2020 년 재도약을 기대한다 Not Rated 현재 주가(12/17) 12,300원 - 한화증권 - 2019.12.18 
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=546668
- NDR 후기: 더 이상 잃을게 없는 주가 Buy 적정주가 (12 개월) 23,500 원 주가 (8.21) 14,150 원
  상승여력 66.1% - 메리츠증권 - 2018.08.22
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490688
- 스마트폰 카메라 진화의 최대 수혜주 BUY (유지 ) 목표주가 (유지 ):  28 ,000 원  
  현재주가(7/13) 15,850원 상승여력 ▲  76.7% - 한화증권 - 2018.07.16
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=485250
- 1Q18 Review 시장 컨센서스 부합한 놀라운 실적 성장 BUY(유지 ) TP (12M, 상향 ) 28,000 원
  현재주가 (05/11 ) 20 ,050원 - 유진투자 - 2018.05.14
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=477134
- 1Q18 Re : 차별적 실적 모멘텀 확인 BUY I TP(12M): 27,000원 I CP(5월 11일): 20,050원 -
  하나대투 - 2018.05.14 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=477009
- 군계일학의 실적 BUY(신규) I TP(12M): 27,000원 I CP(4월 19일): 17,600원 - 
  하나대투 - 2018.04.20 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=473483
- 검사장비로 카메라 기술변화 선도 - 신한투자 - 2018.04.13
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=472512
- 카메라모듈 검사장비 높은 수준의 기술력 보유 BUY(Maintain) 목표주가: 24,000원 
  현재주가(3/20): 18,450원 -  키움증권 - 2018.03.21
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=469181
- NDR 後記 : 카메라 검사에서 모듈 검사장비로 영역 확대.3D센싱 모듈 및 듀얼카메라로 올해 
  성장 지속 전망 BUY(유지 ) TP23,000  현재주가16,100원 -  유진투자 - 2018.02.19  
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=465477
- 검사 장비 수요 호조 지속 BUY(Maintain) TP24,000원(상향) 주가(2/8):16,750원- 
  키움증권- 2018.02.09   
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=464338
- 3D센싱카메라 및 듀얼카메라 시장확대에 따라 2018년에도 실적 성장을 이어갈 전망 
  BUY TP(12M, 유지 ) 19,000 원 현재주가 (01 /19 ) 13,850원- 유진투자 - 2018.01.22 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460928
- 4분기 Preview:매출액 564억원(YoY,+120.9%),영업익 72억원(YoY,+770.4%) Not Rated 
  CP 13,850원 - 하나대투 - 2018.01.22 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461060
- 3D 카메라모듈과 함께간다 BUY(Initiate) TP 18,000원 주가(1/3): 12,750원 - 
  키움증권 - 2018.01.05 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=458367
- 4Q17 Preview: 여전히 견조한 실적 투자의견 BUY 유지 목표주가 17,000 하향 - 
  KTB투자 - 2018.01.02 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=457948
- 3D센싱 카메라 시장 확대에 따른 검사장비 수혜 BUY(유지) TP(12M, ) 19,000원 
  현재주가(11/6) 13,900원 - 유진투자 - 2017.12.01 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=455002
- 듀얼/3D 센싱 카메라 확대 수혜주 Not rated - 한국투자 - 2017.11.21
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=453379
- 듀얼 및 3D센싱 카메라 시장 확대에 따른 장비 수혜주 TP(12M, 신규) 19,000원 - 
  유진투자 - 2017.11.03   
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450248

- 탐방리포트 : 듀얼 및 3D 센싱 카메라 시장 확대에 따른 검사장비 수요 증가로 
  실적 성장 지속 전망  - 유진증권 - 2017.10.25
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=448153
- "비젼인식 기반 카메라모듈 검사장비의 선두 업체  
- 카메라의 신기술 추가와 전방산업 확대로 성장 지속 전망
  투자의견 BUY, 목표주가 12,000원 제시"- KB은행- 2017.04.03 -  KB20170403하이비전시스템.pdf