동국산업 005160

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동국산업(A005160) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 니켈도금강판 신규 라인 가동 기대감 등에 강세 7,840원(+8.29%) - 2024.03.12
  ▷이베스트투자증권은 동사에 대해 22년8월 포항에 880억원 규모의 니켈도금강판 신사업 
  투자를 발표한 가운데, 니켈도금강판 신규 라인은 2024년 3월 설비 설치 완료, 5월 준공, 7월 
  시운전 시작, 9월 양산 시작 계획이라고 밝힘. 연산 8만톤 규모 라인이 1차로 구축될 예정이며, 
  추후 수요 상황에 따라 최대 13만톤까지 증설 계획으로 동사의 니켈도금강판은 원통형 배터리 
  케이스 가공업체를 거쳐 대구경 원통형 배터리 생산을 계획 중인 국내 셀사에 
  최종 공급될 것으로 전망.
  ▷동사의 니켈도금강판 매출 발생 시작은 2025년부터로 매출 규모는 2025년 1,200억원, 
  2026년 2,100억원으로 전망. 니켈도금강판의 원소재인 BP는 수급이 어렵고 원가에서 차지하는 
  비중이 높기에, 원소재를 내재화하거나 산업 네트워크에서 수급 경쟁력을 갖추면 마진율을 
  높일 수 있는 요인이 된다고 분석. EV 원통형배터리 케이스 향으로 2025년부터 매출 발생이 
  유력한 만큼 주가 리레이팅이 타당하다고 밝힘.
  ▷투자의견: BUY[신규], 목표주가 : 12,000원[신규] 
- 핵심은 니켈도금강판 Not Rated 현재주가 (6 월 12 일) 6,900 원 - 
  신한투자 - 2023.06.13 1686612034394.pdf (pstatic.net)
- 2차전지용 니켈도금강판 신사업 모멘텀 - 
   한국IR협의회 - 2023.04.25 1682379299618.pdf (pstatic.net)
- 전기차/신소재 사업으로 재평가 예상 투자의견: NR 현재주가: 3,930원(09/13) - 
  유진투자 - 2022.09.14 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 안정적인 업체 Buy(maintain) 목표주가 6,500 원 현재주가 4,150 원 - 
  이베스트증권 - 2017.12.05
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=455439 

- 동사는 과거 산업 구조조정에서 살아남은 대표적인 냉연특수강 업체로 이익률 개선이 
  지속되고 있음. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 6,500원 유지" -
  이베스트증권- 2017.05.16 -  이베스트20170516동국산업.pdf