롯데에너지머티리얼즈 020150---->일진머티리얼즈

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A020150&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701 

일진머티리얼즈(A020150) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 3Q24 Review: 반전의 계기 필요 Not Rated  현재주가 (11.1) 36,300 원 -
  메리츠증권 - 2024.11.04 downpdf (hankyung.com)
- 3분기 어닝스 쇼크 기록 46파이 건식공정용 동박 테스트 중 투자의견 BUY(유지)
  목표주가 50,000 원(하향) 현재주가 36,300 원(11/01) - 
  유진투자 - 2024.11.04 downpdf (hankyung.com)
- 동박 경쟁력, 신사업(전고체, AI) 기대감 Not Rated 현재주가 (10.4) 39,000 원 -
  메리츠증권 - 2024.10.07 downpdf (hankyung.com)
- 실적 개선 전망 등에 소폭 상승 47,600원(+1.71%) - 2024.05.31
  ▷키움증권은 동사에 대해 올해 실적은 1분기 바닥 형성 후 하반기로 갈수록 개선될 것으로 
  보이며, 북미 JV 공장 램프업 및 주요 고객사의 유럽 공장 출하 확대에 따라 매출 성장이 
  지속될 것이라고 밝힘. 
  ▷2분기의 경우, 해외 경쟁사 품질 이슈로 인한 반사수혜가 지속될 것으로 전망되나, 높은 
  원가의 재고 영향 및 구리 가격 급등에 따른 단기적인 역래깅 영향으로 수익성 개선은 
  제한적일 것이라며, 매출액 2,627억원(+9%QoQ, +33%YoY), 영업이익 50억원(+15%QoQ, 
  +229%YoY)을 기록할 것으로 전망. 
  ▷한편, 동박 산업의 단기 업황 부진에도 불구하고 동사에 주목해야되는 이유는, 
  고객사 다변화, 실적 회복세, 수주 모멘텀이 모두 유효하기 때문이라고 언급.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원[유지] 
- 고객다변화 효과 본격화 투자의견 BUY(유지) 목표주가 60,000 원(상향) 
  현재주가 45,900 원(05/10) - 유진투자 - 2024.05.13 1715560004781.pdf (pstatic.net)
- 하반기 출하량 확대에 주목 BUY(Maintain) 목표주가: 60,000원 주가(5/9): 47,650원 -
  키움증권 - 2024.05.10  1715297471274.pdf (pstatic.net)
- 실망은 끝 투자판단 매수 (유지) 목표주가 55,000 원 (상향) 상승여력 15.4%
  현재주가 (5 월 9 일) 47,650 원 - 신한투자 - 2024.05.10 1715297829176.pdf (pstatic.net)
- 과도한 우려 점진적 P,Q 개선구간 진입 투자의견 매수 목표주가 67,000원 상승여력 40.6%
  현재주가(05/09) 47,650원 - 미래에셋증권 - 2024.05.10 롯데에너지머티리얼즈 (pstatic.net)
- 높아지는 실적 개선 기대감 BUY(Maintain) 목표주가: 60,000원
  주가(4/22): 44,500원 - 키움증권 - 2024.04.23 1713827977071.pdf (pstatic.net)
- 업황보다 좋은 분기 실적 매수 (유지) 매수 (유지) 목표주가 60,000원 현재가 (4/5) 47,400원 -
  IBK투자 - 2024.04.08 1712533715520.pdf (pstatic.net)
- 전략 고객향 출하량 확대로 당초 예상비 실적 가시성 제고 -
  키움증권 - 2024.03.29 1711667482002.pdf (pstatic.net)
- 하반기 실적 개선 기대감 확대 BUY(Maintain) 목표주가: 60,000원 주가(2/6): 32,650원 -
  키움증권 - 2024.02.07 1707260976992.pdf (pstatic.net)
- 국내 공장 적자 지속되나 말레이시아 공장 성장 유효 투자의견 BUY(유지) TP 50,000 원(하향)
  현재주가 33,150 원(02/02) - 유진투자 - 2024.02.05 1707093604930.pdf (pstatic.net)
- 아직 선택과 집중의 초입 매수 (유지) 현재주가(02/02) 33,150 원 목표주가 40,000 원 (하향) 
  상승여력 20.7% - 신한투자 - 2024.02.05 1707090759358.pdf (pstatic.net)
- 부진한 업황 지속 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 50,000 하향
  현재주가 (23.11.08) 42,150 - 대신증권 - 2023.11.09 1699493108196.pdf (pstatic.net)
- 아직 더디지만…매수(유지)  현재주가 (11 월 7 일) 43,350 원 목표주가 50,000 원 (유지) 
  상승여력 15.3% - 신한투자 - 2023.11.08 1699403002014.pdf (pstatic.net)
- 단기 수요 부진하나 중장기 성장 기대 유지 투자의견 BUY(유지) 목표주가 80,000 원(유지) 
  현재주가 50,900 원(08/08) - 유진투자 - 2023.08.09 1691539701235.pdf (pstatic.net)
- 단기 실적 아쉬우나, 중장기 방향성 재확인 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 80,000 하향
  현재주가 (23.08.07) 51,900 - 대신증권 - 2023.08.08 1691456108172.pdf (pstatic.net)
- 더딘 개선 매수(유지)  현재주가(08/07) 51,900 원 목표주가 65,000 원 (유지) 여력 25.2% -
  신한투자 - 2023.08.08 1691453520246.pdf (pstatic.net)
- 가동률 하락으로 실적 기대치 하회 BUY(Maintain) TP: 81,000원(하향) 주가(8/7): 51,900원 -
  키움증권 - 2023.08.08 1691449941790.pdf (pstatic.net)
- 고진감래(苦盡甘來) 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 90,000 유지 주가 (23.07.04) 48,600 -
  대신증권 - 2023.07.06 1688602686623.pdf (pstatic.net)
- 끈기 있게 버티자 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 90,000 유지 주가 (23.05.17) 59,900 - 
  대신증권 - 2023.05.18 1684367432877.pdf (pstatic.net)
- 아직 미약한 불씨 매수(유지) 현재주가 (5/ 17) 59,900 원 TP70,000 원 (하향) 상승여력 16.9% -
  신한투자 - 2023.05.18 1684365339459.pdf (pstatic.net)
- 하반기 실적 개선에 주목 BUY(Maintain) 목표주가: 100,000원 주가(5/17): 59,900원 -
  키움증권 - 2023.05.18 1684364858604.pdf (pstatic.net)
 - 단기 실적보다 중장기 성장성에 주목 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 90,000 유지 
   현재주가(23.04.12) 68,000 - 대신증권 - 2023.04.13 1681344171689.pdf (pstatic.net)
- 다시 성장 사이클 진입. 2년마다 더블 업 매수(신규)｜T.P 94,000원(신규) 
  주가(22/11/21) 65,100 원 -  SK증권 - 2022.11.22 슬라이드 1 (hankyung.com)
- 3분기 전지박 실적 견조 Not Rated CP(11월16일): 65,900원  - 
  하나대투 - 2022.11.17 2013년 0월 0일 (hanaw.com)
- 해외 시장 진출 확대 투자의견 BUY (유지) 목표주가 120,000원 (상향) 
  주가(02.28) 90,900원 - 유진투자 - 2022.03.02 PowerPoint 프레젠테이션 (hankyung.com)
- 매출 증가 및 수익성 개선 동반 BUY I TP(12M): 110,000원(상향) I CP(8월19일): 76,700원 -
  하나대투 - 2021.08.19
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/08/19/IM_11_Hyunsoo.pdf
- 말레이시아 법인 수익성 개선 지속 BUY I TP(12M): 88,000원 I CP(5월26일): 65,700원 -
  하나대투 - 2021.05.28
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/05/27/IJ_Hyunsoo.pdf
- Northvolt 공급 계약의 함의 BUY CP(04월07일) 71,700원 TP 88,000원 - 하나대투 - 2021.04.09 
www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2021/04/08/IJ_88000.pdf
- 말레이시아 공장 증설 효과 커지는 2021년 BUY(유지) TP (12M), 상향 56,000 원 
  주가(12/08) 46,000원 - 유진투자 - 2020.12.08
  말레이시아 공장 2만톤에서 4만톤으로 증설
  동사의 말레이시아 공장은 2020년말 기준 2만톤의 일렉포일 생산능력을 보유하고 있고, 
  내년 하반기에는 4만톤으로 확대된다.
  관련 일렉포일 매출액도 2020년 3,181억원에서 2021년 4,488억원으로 증가 추정된다.
  국내에 1.5만톤의 생산능력을 더해 일진머티리얼즈는 총 10만톤까지는 증설을
  하겠다는 계획이다.
  중국 전기차 시장 턴어라운드도 긍정적
  동사는 중국의 BYD, Lishen, BAK, Causlight 등의 배터리업체들도 주고객으로 확보하고 있다.
  보조금 감축과 코로나 여파로 상반기까지 역성장했던 중국 전기차 시장이 
  급격히 개선되고 있다.
  중국정부가 전기차 보조금 폐지를 2년간 미루었고, 탄소배출 중립을 발표하면서  
  2035년부터 가솔린과 디젤차 판매 금지를 선언했다.
  중국의 전기차 의무판매비율이 상향될 것으로 판단되어,일진머티리얼즈의 중국향 
  일렉포일 수요 긍정적이다.
  유럽과 중국시장 상황 반영해 목표주가 상향
  동사에 대해 목표주가를 54,000원에서 56,000원으로 상향한다. 
  목표주가는 2022년 실적기준 EPS기준  PER 35배 수준이다.
  말레이시아 공장 2만톤 증설의 효과가 2022년 하반기부터 나타나기 때문에 이를 기준으로 
  가치산정을 했다.
  동사는 국내 배터리업체들과 중국 배터리업체들을 동시에 고객으로 확보하고 있다는 점이 
  강점이고 경쟁업체들 대비 프리미엄을 받을 수 있는 여지가 있다.

자료 : 유진투자증권

- 동박 부문 수익성 상승세 지속 BUY I TP(12M): 72,000원 I CP(8월 14일): 54,000원 -
  하나대투 - 2020.08.18
  www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2020/08/14/IJM_2Q20.pdf
- 동박 수급 및 시장 지위 상기시켜준 공시 3건 BUY I TP(12M): 72,000원(상향)
   CP(6월 24일): 48,650원 -  하나대투 - 2020.06.25
 consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=564177
- 신규 증설 공시와 중장기 공급계약 의미 Buy TP (12개월) 68,000원 주가 (6.24) 48,650원 
  여력 39.8% -  메리츠증권 - 2020.06.25
  consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=564224
- 컨콜 업 데이트 -IBK투자 - 2020.06.18
consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=563647
- 하반기부터 나타날 증설 효과 Buy(유지) TP 55,000 원 상향 현재주가 (6/4) 46,050원 
  여력 ▲ 19.4 -  한화증권 - 2020.06.05
 consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=562721
- 하반기로 갈수록 좋아진다! BUY(유지) TP (12M, 상향 54,000 원 현재주가 5/28 46,400 원 -
  유진투자 - 2020.05.29
 consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=562016
- 2분기에도 배터리 동박 매출 YoY +40% 전망 
  1분기 실적은 매출 1,374억원(YoY +14%,QoQ +8%),
  영업이익 110억원 (YoY +61%, QoQ +23%)으로 컨센서스를 하회했다. 
  BUY I TP(12M): 64,000원  CP(5월 15일): 42,850원- 하나대투 - 2020.05.18  IM_1Q20_Re.pdf 
- 재무 안전성과 추가 투자 여력 Buy 신규 TP 54,000 원 신규 04/20) 40,750 원 - 
  교보증권 - 2020.04.21
 http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=557684
- Copper 가격 하락과 실적 변동성 구간 투자의견 : BUY 목표주가:42,000원 
  현재가(03.26) 31,050원 -  삼성증권 - 2020.03.27
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=554974
- 최근 3년 PER 최하단 BUY I TP(12M): 64,000원 I CP(3월 9일): 43,750원 - 
  하나대투 - 2020.03.10 
 http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=553318
- 단기 눈높이 조정은 필요하나, 중장기 방향성은 확실 BuyTP (12개월) 67,000원 
  주가 (3.3) 48,000원 상승여력 39.6% - 메리츠증권 - 2020.03.04
http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=552856
- 전기차 동박 초과 수요 지속 BUY TP(12M): 64,000원(상향)  CP(1월23일): 49,600원 -
  하나대투 - 2020.01.28
 http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=549337
- 확인될 IMM 고수익성 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 TP 59,000 유지 주가(19.12.30) 42,750 -
  대신증권- 2020.01.06
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=547431
- 위기엔 안정적, 성장에는 공격적 매수 (유지) T.P 48,000 원(유지) 주가(19/12/04) 36,850 원 -
  SK증권 - 2019.12.05
 http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=545804
- 다시 전개될 동박 성장 스토리 Buy (유지) TP 70,000원 (유지) 현재가 (’19/04/17) 38,600원 -
  NH투자 - 2019.04.18
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=521275
- 실적 우상향 기울기 유효 투자의견 BUY (I) 목표주가 50,000원 (I) 주가 (3/6) 39,500원 
  상승여력 27% - 유안타증권 - 2019.03.07
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=516140
- 무엇이 두려운가 매수 (유지) 목표주가 52,000원 현재가 (11/29) 37,600원 -
  IBK투자 - 2018.11.30
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=504188
- 4분기도 흔들림 없는 실적 Buy (maintain) 목표주가:51,000원 현재가: 37,850원 -
  이베스트증권 - 2018.11.29
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=504007
- 19년을 기대하기에 충분한 수익성 기록 투자의견(유지) 매수 TP (12M,유지) 64,000원
  주가(18/11/14) 49,000원 상승여력 31%- 미래에셋대우 - 2018.11.15
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=502091
- 흔들림 없는 2차전지용 동박 성장 스토리 - NH투자 - 2018.11.15
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=501976
- 성장하는 본업과 자회사 약점 해소 매수 (유지) 목표주가 62,000원 현재가 (11/14) 49,000원 -
  IBK투자 - 2018.11.15
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=501905
- 다시 동박 사업 성장에 초점 Buy (유지) TP  70,000원 (상향) 현재가 (’18/09/21) 53,600원 -
  NH투자 - 2018.09.27
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=494278
- 이견이 없는 성장 스토리 BUY (유지 ) 목표주가 (상향 ): 70 ,000 원 현재 주가(9/18) 56,700원
  상승여력 ▲ 23.5% - 한화증권 - 2018.09.19
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=493934
- 본격적읶 성장은 지금부터 Not Rated 현재주가 (9 월 3 일) 54,700 원 - 신한투자 - 2018.09.04 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=492062
- SOLD OUT! Buy(유지 ) 목표주가  (12M, 상향 ) 65 ,000 원 현재주가 (08/23) 52,600 원 -
  유진투자 - 2018.08.24
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490958
- 행진 시작! -NH투자 - 2018.08.24 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=491008
- 음극집전체 글로벌 1등 업체 Buy (신규 ) TP (신규 ):63 ,000 원 주가(8/20) 51,600원 
  여력 ▲ 22.1% -  한화증권 - 2018.08.21
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490651
- 주가 하락은 매수 기회, 목표주가 상향  투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,상향) ▲ 64,000원
  현재주가(18/08/14) 48,700원 상승여력  31% - 미래에셋대우 - 2018.08.16  
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490001
- 긍정적인 본업과 자회사 실적 회복 매수 (유지) 목표주가 62,000원 현재가 (8/14) 48,700원 -
  IBK투자 - 2018.08.16
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=490087
- 아직 차익실현에 나설 시기가 아니다 Buy (유지) TP 60,000원 (상향) 현재가 (’07/18) 49,400원 -
  NH투자 - 2018.07.19
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=485630
- 시장성장에 비례하는 동박 수요 매수 (신규) 목표주가 55,000원 현재가 (6/12) 41,350원 -
  IBK투자 - 2018.06.14
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=481086
- 전기차 Capex, 이제 시작이다 투자의견(신규) 매수 TP(12M,신규) 55,000원 
  주가(18/06/01) 36,950원  상승여력 49% - 미래에셋대우 - 2018.06.04
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=480195
- 18년 1분기 Preview 투자의견 HOLD  TP 38,000원 (M) 주가 (4/11) 34,700원 상승여력 10% -
  유안타증권 - 2018.04.12
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=472311
- 4분기 예상보다 저조 했으나 펀더 멘탈은 이상무  BUY (유지 ) TP (12M, 유지 ) 50,000 원
  현재주가 (03/09 ) 35 ,700원 - 유진투자 - 2018.03.12
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=468015
- 4분기 Preview: 매출액 1,229억원(YoY, +18.9%), 영업이익 127억원(YoY, +41.1%) 
  Not Rated  CP 37,700원 - 하나대투 - 2018.01.22
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=461088
- 대규모 증설로 글로벌 리더의 위상 강화 BUY(유지) TP(12M, 상향) 50,000원 
  주가(11/24) 41,100원 - 유진투자 - 2017.11.27
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=454152
- 확실한 방향성 : 글로벌 1위 2차전지 소재업체 Not Rated CP(10/30)31,450원 - 
  하나대투 - 2017.10.31
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/info/small_cap/2017/10/30/171031_Iljinmaterials_fin_1.pdf
- Seller’s Market의 최대 수혜주 Buy (유지) TP 48,000원 (유지) 현재가 (’17/10/12) 35,200원 -
  NH투자 - 2017.10.13
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=446629
- 유상증자 이후  Not Rated  - 삼성증권 - 2017.09.24 
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=444923
- 필수불가결(必須不可缺)! Buy (신규) 목표주가 48,000원 (신규) 
  현재가 (’17/08/14) 36,500원 - NH투자- 2017.08.17
http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=440663
- 감안 해 목표주가 상향 (유지 ) 목표주가(12M, 상향 ) 40,000 원 현재주가 (08/11 ) 36 ,25 0원 -
  유진투자 - 2017.08.14
 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=439968

- 17년 2분기 Preview 투자의견 HOLD (D) 목표주가 38,000원 (U) 현재주가 (7/10) 36,000원 -
  유안타증권 - 2017.07.11
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=434469
- "1분기 영업이익 당사 기존 추정치 상회 전망- 
  유진투자- 2017.05.11 - 유진20170511일진머티리얼즈.pdf
-  매출액 946억원(-10% YoY, -5% QoQ), 영업이익 84억원(+42% YoY, -7% QoQ)을 예상한다.
   ICS 는 고부가가치 제품 위주로 출하량이 전분기대비 안정적으로 유지되는 모습이다.
  이는 국내 경쟁사의 사업중단에 따른 수혜로 전분기에 이은 추가 판매가격 인상 
  가능성도 높아 보인다.-  유안타증권 - 2017.04.12 유안타20170412일진머티리얼즈.pdf