두산 000150

http://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A000150&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=101&stkGb=701 

두산(A000150) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide

- 주식소각 기대 및 이사 주주 충실의무 수혜 Buy(Maintain) 목표주가(12M) 350,000원(상향)
  종가(2025.01.03) 289,500원 상승여력 20.9 % -IM증권 - 2025.01.06 downpdf (hankyung.com)
- 올해 하반기 전자BG 사업부문 실적 개선 본격화 전망 등에 강세 
  220,000원(+6.54%) - 2024.05.28
  ▷대신증권은 동사에 대해 2023년 하반기부터 N사의 AI서버향 CCL 납품을 위한 
  Quality Test를 진행하였고, 2024년 하반기 N사에서 출시하는 B100제품에 단독으로 납품을 
  할 것으로 알려지고 있다고 밝힘. 2024년 1분기부터 반도체용 CCL매출이 증가하면서 동사의 
  전자BG사업부문의 영업이익률이 High Single 수준으로 회복된 것으로 추정하는데, 
  N사향 제품 납품이 본격화된다면 외형 확대 및 수익성 개선에 크게 기여할 전망. 
  아울러 AI서버향 CCL시장은 향후 $1bn까지 커질 것으로 전망하며, 동사의 전자BG 연간
  Capacity는 약 1.2조원 수준으로 2024년 매출액은 약 9천억원으로 추정.
  ▷한편, 두산에너빌리티는 미국 최대 SMR설계업체인 뉴스케일파워가 짓는 약 370억달러 
  규모의 SMR건설 프로젝트에 원자로, 증기발생기튜브 등을 납품할 것으로 알려졌으며, 
  뉴스케일파워는 3.5세대 SMR VOGYR모델을 개발하였으고, 동사와 삼성물산이 지분을 참여한 
  바 있다고 밝힘. 이에 SMR시장 개화 시 국내 참여업체에 대한 관심이 증대될 것으로 전망.
  ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 190,000원 -> 250,000원[상향] 
- 전자BG 수익성 개선 시작 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 190,000 유지
  현재주가 (24.05.02) 146,100 - 대신증권 - 2024.05.03 1714703345019.pdf (pstatic.net)
- 전자BG사업부문 개선 기대 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 190,000 상향
  현재주가 (24.04.03) 138,000 - 대신증권 - 2024.04.04 1712189079261.pdf (pstatic.net)
- 박정원 회장 지분 매입 소식에 급등 128,600원(+11.63%)  - 2024.03.13
  ▷전일 장 마감 후 주식등의 대량보유상황보고서 전자공시. 최대주주인 박정원 동사 회장은 
  지난 5~7일 사흘에 걸쳐 총 7,054주를 취득했다고 밝힘. 박 회장의 지분율은 0.04% 늘어난 
  7.64%로 소폭 상승했음. 
  또한, 박 회장의 부인인 김소영씨도 같은 기간 1만3,102주를 매입했음. 
- 전자 BG 부문 가치 상향 조정 매수(유지) 목표주가(상향) 135,000원 주가(03/07) 107,900원
  상승여력 25.1% - DS투자 - 2024.03.08 1709858141041.pdf (pstatic.net)
- 자회사 원전사업 성장성 가시화 Buy (Maintain) 목표주가(12M) 120,000 원(유지) 
  종가(2023/11/10) 76,900 원 상승여력 56.0 % - 
  하이투자 - 2023.11.13 1699834683525.pdf (pstatic.net)
- 집 나간 자식도 자식이다 매수(유지) 목표주가(하향) 110,000원 현재주가(11/02) 76,400원
  상승여력 44.0% - DS투자 - 2023.11.03   1698975733170.pdf (pstatic.net)
- 극도의 저평가 영역 진입 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 120,000 하향
  현재주가 (23.10.23) 75,300 - 대신증권 - 2023.10.25 1698196029362.pdf (pstatic.net)
- 두산로보틱스 상장 - 모멘텀 끝이 아닌 시작 투자의견 BUY 매수, 신규 6개월 TP 190,000 신규
  현재주가 (23.09.11) 149,100 - 대신증권 - 2023.09.12 1694475286897.pdf (pstatic.net)
- 실적 호조 지속 대비 과도한 주가 하락 매수(유지) TP(하향) 150,000원 주가(07/28) 87,800원
  상승여력 70.8% - DS투자 - 2023.07.31 1690779513409.pdf (pstatic.net)
- 협동로봇 시장 성장 수혜 가능할 듯 Buy (Maintain) 목표주가(12M) 120,000 원(유지) 
  종가(05/12) 93,400 원 여력 28.5 % - 하이투자 - 2023.05.15 1684109985691.pdf (pstatic.net)
- 예상치를 크게 상회한 실적 매수(유지) 목표주가(유지) 160,000원 현재주가(05/04) 93,000원 
  상승여력 72.0% - DS투자 - 2023.05.08 1683522172801.pdf (pstatic.net)
- 1Q23 리뷰: 2월부터 전자 BG 부문 실적 개선 투자의견 BUY (M) 목표주가 160,000원 (M) 
  현재주가 (5/4) 93,000원 여력 72% - 유안타증권 - 2023.05.08 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 두산 로보틱스 20% 이상 고성장 지속 매수(유지) TP(유지) 160,000원 주가(04/20) 98,100원
  상승여력 63.1% - DS투자 - 2023.04.21 1682036869946.pdf (pstatic.net)
- 전자BG 부진. 2분기 이후 회복 전망 투자의견 BUY (M) 목표주가 160,000원 (D) 
  주가 (2/9) 87,700원 상승여력 82% - 유안타증권 - 2023.02.10 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 경제블록화에 따른 에너지 자립 & 프렌드쇼어링 핵심 기업  BUY (M) 목표주가 180,000원 (M)
  주가 (12/2) 86,700원 여력 108% - 유안타증권 - 2022.12.05 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 3Q 리뷰: 시장 환경 악화 반영, 매출 가이던스 소폭 조정  BUY (M) 목표주가 180,000원 (M)
  주가 (11/2) 82,400원 여력 118% - 유안타증권 - 2022.11.03 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 이제는 로봇 대표 기업 투자의견 BUY (M) 목표주가 180,000원 (M) 현재주가 (9/29) 76,000원
  상승여력 137% -   유안타증권 - 2022.09.30 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 지주회사에게 자산 매각은 최고의 호재 투자의견 BUY 목표주가 180,000원 (M) 상승여력 119%
  현재주가 (8/30) 82,300원   - 유안타증권 - 2022.08.31 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 주목받을 이유 매수 (유지) 목표주가 150,000원 현재가 (8/10) 79,400원 -
  IBK투자 - 2022.08.11 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 전자BG 부문 실적 개선 지속 투자의견 BUY (M) TP 180,000원 (D) 현재주가 (7/29) 69,900원
  상승여력 158% -   유안타증권 - 2022.08.01 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 협동로봇 등 신성장동력 사업 성장성 가시화 Buy (Maintain) 목표주가(12M) 120,000 원(하향)
  종가(06/02) 83,600원 상승 43.5 % - 하이투자 - 2022.06.03  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 사업과 지분가치 상승 기대 매수 (유지) 목표주가 180,000원 현재가 (5/4) 90,200원 -
  IBK투자 - 2022.05.06   analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1Q22 리뷰 : DLS와 로보틱스의 사업 성과가 생각보다 빠르다 BUY (M) TP 220,000원 (M)
  현재주가 (5/3) 89,600원  상승여력 146% - 
  유안타증권 - 2022.05.04  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 앞으로의 모습에 긍정적 시각 매수 (유지) 목표주가 180,000원 현재가 (3/8) 114,000원 -
  IBK투자 - 2022.03.10  analysis.downpdf (hankyung.com)
- 두산그룹 구조조정 마무리 수순 Buy (Maintain) TP(12M) 153,000 원(상향) 
  종가(12/03) 108,500 원 상승여력 41.0 % -  
  하이투자 - 2021.12.06 analysis.downpdf (hankyung.com)
- 1분기 실적 턴어라운드…목표가 ↑"-하이 - 2021.05.03
  news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=014&aid=0004631682
- 두산중공업 정상화 과정에서의 가치 불확실성 Buy (Maintain) 목표주가(12M) 51,000 원(하향)
  종가(2020/05/04) 38,500 원 상승여력 32.5 % - 하이투자 - 2020.05.06
  http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=559104
- 자체사업 부진 및 두산건설 유상증자 검토 공시 Comment BUY I TP(12M): 130,000원(하향) 
  CP(2월13일): 104,500원 - 하나대투 - 2019.02.14
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=513185
- 자체사업 실적 개선 → 주주환원정책 강화 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,유지) 150,000원
  현재주가(19/01/30) 114,500원 상승여력  31% - 미래에셋대우 - 2019.01.31  
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=511553
- 2019년, 연료전지가 끌고, 전자가 밀고 Buy (유지) TP 179,000원 (유지) 
  현재가 (18/12/11) 120,000원 - NH투자 - 2018.12.12
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=505517
- Corp. Day 후기: 4분기, 전지박, 연료전지 업데이트 매수 TP 150,000원 (유지) 
  현재주가(11/23) 126,000 -  한국투자 - 2018.11.26
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=503491
- 추가적인 주주환원책 발표와 전지박 사업 구체화 전망 BUY TP(12M): 190,000원
  CP(10/22): 130,500원 -  하나대투 - 2018.10.23
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2018/10/22/181023_doosan.pdf
- 2차전지 투자가 급증하는 유럽 내 유일한 전지박 사업자 BUY I TP(12M): 190,000원(상향) 
  CP(9월12일): 136,500원 - 하나대투 - 2018.09.14
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=493241
- 신사업의 미래는 밝다 Buy (유지) TP 179,000원 (상향) 현재가 (09/04) 120,500원 -
  NH투자 - 2018.09.05 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=492250
- 전지박 및 연료전지 부문의 고성장성 부각 BUY I TP(12M): 160,000원(상향) 
   CP(8월 28일): 112,500원 -  하나대투 -  2018.08.29
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=491434
- 주목할 이유가 충분 매수 (유지) 목표주가 160,000원 현재가 (8/13) 107,000원 - 
  IBK투자 - 2018.08.14 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=489580
- 전자 부진을 모트롤과 면세/유통부문 개선으로 상쇄 BUY I TP(12M): 140,000원(하향) 
  CP(7월 26일): 100,000원 - 하나대투 - 2018.07.27
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=487057
- 2분기 이후 모멘텀이 필요 매수(유지) 목표주가: 150,000원(하향) - 한국투자 - 2018.07.27 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=486914
- 매수할 이유가 충분 매수 (유지) 목표주가 160,000원 현재가 (7/9) 101,500원 -
  IBK투자 - 2018.07.10 
   http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=484328
- 사업모델의 지속적인 진화 BUY I TP(12M): 170,000원 I CP(4월 27일): 115,000원 -
  하나대투 - 2018.04.30
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=474682
- 연료전지를 통한 성장동력 확보 투자의견(유지) 매수 목표주가(12M,유지) 185,000원
  현재주가(18/04/18) 108,500원 상승여력 71% -  미래에셋대우 - 2018.04.19 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=473296
- 강화되는 자체사업 성장성과 주주친화정책 Buy유지/TP:180,000원유지/CP:106,500원 -
  NH투자 - 2018.03.21
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=469148
- 우려는 다소 해소. 꾸준한 자체사업과 배당매력에 주목 BUY TP 170,000
  현재가(3/16) 103,500원 -  KTB투자 - 2018.03.19 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=468845
- 주가 반등시점 진입 BUY I TP(12M): 170,000원 I CP(3월 9일): 101,500원 - 
  하나대투 - 2018.03.12
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2018/03/11/180212_doosan_4Q17%20Review_final_.pdf
- 긍정적 측면이 부각될 시점 매수(유지)｜T.P 180,000 원(유지) 주가(18/03/06) 96,200 원 -
  SK증권 - 2018.03.08
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=467559
- 긍정적 측면이 부각될 시점 매수(유지)｜T.P 180,000 원(유지) 주가(18/03/06) 96,200 원 -
  SK증권 - 2018.03.07
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=467559
- 낙폭 과도. 매수기회로 활용할 시점 투자의견 BUY 유지 TP 170,000 현재가(3/2) 98,700원 -
  KTB투자 - 2018.03.05
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=467260
- 자체사업 실적에 대한 자신감 피력 BUY I TP(12M): 170,000원 I CP(2월 9일): 113,500원 -
  하나대투 - 2018.02.12
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2018/02/11/180212_doosan_4Q17%20Review_final.pdf
- 여전한 자체사업. 연료전지 수주발표가 주가 동력투자의견 BUY 유지 목표주가 170,000
  현재가(2/8) 108,000원 - KTB투자 - 2018.02.09
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=464643
- 실적 자신감 Buy유지/TP:180,000원유지/CP:108,000원 -NH투자 - 2018.02.09 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=464479
- 자체사업의 가치마저 덜 반영된 주가 매수 (유지) TP 170,000원 현재가 (1/16) 121,000원 -
  IBK투자 - 2018.01.17
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=460217
- 자체사업 호조로 예상 상회 투자의견 BUY 매수, 유지 6개월 목표주가 182,000 상향
  현재주가(17.11.03) 136,000 - 대신증권 - 2017.11.06
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450531
- 이제 연료전지 대형 수주만 남았다. Buy유지/ TP:180,000원 유지 /CP:136,000원 - 
  NH투자 - 2017.11.06 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=450516
- 3분기에도 자체사업 서프라이즈 BUY I TP(12M): 170,000원 I CP(11월 3일): 136,000원 -
  하나대투 - 2017.11.06
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/enterprise/2017/11/05/171106_doosan_3Q17%20Review_final%20%281%29.pdf

- 실적에 기초한 냉정한 판단 TP 140,000원 현재가 (7/17) 118,500원 - IBK투자 - 2017.07.18 
  http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=435420
- 연료전지부문이 자체사업의 핵심으로 부상하고 있다. 2018 년 기준으로 매출비중은 19%,
  이익비중은 18.5%까지 확대될 전망이다.
  신규수주도 RPS 시행 확대에 따라 1 조원을 상회할 것으로 예상된다."  -
  SK증권 - 2017.06.29 - SK20170629두산.pdf
-  자체사업 실적 호전세 지속될 듯 구조조정 효과로 재무적 부담 완화 될 듯" -
   하이투자 - 2017.05.22 - 하이20170522두산.pdf
- 1분기 실적 예상 수준이나 자체 신사업 부진 지속. 연결계열사 유동성 리스크 해소, 배당 확대, 
  자사주 소각, NAV대비 42% 할인된 밸류에이션 등이 부각되기 위해 연료전지, 면세점 등 
  자체 신사업 실적 개선 필요- NH투자 -2017.05.11 - NH투자20170511두산.pdf